de SwitchPoint Financial Planning Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de SwitchPoint Financial Planning Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	36.592 -4.338	-11%	-US$ 209 mil	1,02%	23
2026 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	40.930 +1.627	+4%	+US$ 78,8 mil	1,33%	21
2025 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	39.303 +2.532	+7%	+US$ 122 mil	1,33%	20
2025 Q3	US$ 1,76 mi	Comprar	36.771 +2.646	+8%	+US$ 126 mil	1,28%	21
2025 Q2	US$ 1,62 mi	Vender	34.125 -4.195	-11%	-US$ 198 mil	1,33%	21
2025 Q1	US$ 1,82 mi	Vender	38.320 -4.921	-11%	-US$ 236 mil	1,73%	16
2024 Q4	US$ 2,07 mi	Comprar	+43.241	Nova	+US$ 2,08 mi	1,98%	13

Outros fundos que detêm DFNM

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SwitchPoint Financial Planning em DFNM no T2 2026

SwitchPoint Financial Planning reduziu sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 11% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 209 mil e ficando com 36.592 ações avaliadas em US$ 1,77 mi. A posição representa 1,02% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T4 2024. 294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 36.592 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 1,77 mi.
SwitchPoint Financial Planning vendeu 4.338 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 209 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 1,02% da carteira de SwitchPoint Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 23.
SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Dimensional National Municipal Bond ETF de SwitchPoint Financial Planning atingiu o pico de US$ 2,07 mi em T4 2024.
294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.