SwitchPoint Financial Plannings Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SwitchPoint Financial Planning Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	36.592 -4.338	-11 %	-209.201 $	1,02 %	23
2026 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	40.930 +1.627	+4 %	+78.843 $	1,33 %	21
2025 Q4	1,89 Mio. $	Kaufen	39.303 +2.532	+7 %	+122.003 $	1,33 %	20
2025 Q3	1,76 Mio. $	Kaufen	36.771 +2.646	+8 %	+125.846 $	1,28 %	21
2025 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	34.125 -4.195	-11 %	-198.234 $	1,33 %	21
2025 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	38.320 -4.921	-11 %	-235.635 $	1,73 %	16
2024 Q4	2,07 Mio. $	Kaufen	+43.241	Neu	+2,08 Mio. $	1,98 %	13

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von SwitchPoint Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

SwitchPoint Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 209.201 $ und hielt danach 36.592 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 36.592 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
SwitchPoint Financial Planning verkaufte 4.338 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 209.201 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1,02 % des Portfolios von SwitchPoint Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von SwitchPoint Financial Planning in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .