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SwitchPoint Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$2571만
(+17%)
자금 흐름
+US$966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.19%
보유액
72
신규
8
증가
25
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$323만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$51.8만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$6.44만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.97만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.12% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.17% |
| 4 | 금융 | 0.81% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$153만 | 0.88% |
5,041
-54
| -1% | -US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$138만 | 0.8% |
6,915
+673
| +11% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$134만 | 0.77% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1억
| US$125만 | 0.72% |
12,346
-102
| -0.8% | -US$1.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$114만 | 0.66% |
3,056
+219
| +8% | +US$8.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.9억
| US$113만 | 0.65% |
17,034
+1,235
| +8% | +US$7.97만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$110만 | 0.63% |
1,595
-45
| -3% | -US$3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$101만 | 0.58% |
2,814
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$79.9만 | 0.46% |
11,208
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$76.5만 | 0.44% |
3,210
+410
| +15% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$76.3만 | 0.44% |
3,587
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.9만 | 0.43% |
1
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$68만 | 0.39% |
4,976
-32
| -0.6% | -US$4.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$66.3만 | 0.38% |
1,324
+26
| +2% | +US$1.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$64만 | 0.37% |
4,656
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5억
| US$58.4만 | 0.34% |
13,697
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.49억
| US$57.8만 | 0.33% |
7,791
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
43
IBM
IBM
US$2375억
| US$57.3만 | 0.33% |
2,037
-9
| -0.4% | -US$2.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$49.8만 | 0.29% |
1,137
-21
| -2% | -US$8.51천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$49.1만 | 0.28% |
6,415
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6억
| US$48.4만 | 0.28% |
8,884
+4,046
| +84% | +US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$42만 | 0.24% |
3,705
-5
| -0.1% | -US$621 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$41.8만 | 0.24% |
348
+7
| +2% | +US$7.15천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.6억
| US$41만 | 0.24% |
5,619
-659
| -10% | -US$4.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$37만 | 0.21% |
2,250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIFAIM
SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SwitchPoint Financial Planning 측은 US$1.73억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$966만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nucor 주식으로, 979주를 보유했으며 가치는 US$21.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$20.9만 규모 줄였어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nucor 주식으로, US$21.8만 상당의 979주를 매수했어요.
- SwitchPoint Financial Planning 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 63% 비중을 차지해요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.