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SwitchPoint Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$2571만
(+17%)
자금 흐름
+US$966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.19%
보유액
72
신규
8
증가
25
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$323만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$51.8만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$6.44만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.97만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.12% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.17% |
| 4 | 금융 | 0.81% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$33.7만 | 0.19% |
+292
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$29.9만 | 0.17% |
7,453
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$29만 | 0.17% |
964
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$28.5만 | 0.16% |
738
+5
| +0.7% | +US$1.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$28.3만 | 0.16% |
1,115
-31
| -3% | -US$7.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$27.6만 | 0.16% |
490
+9
| +2% | +US$5.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$27만 | 0.16% |
634
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$26.9만 | 0.16% |
2,792
+16
| +0.6% | +US$1.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Costco
COST
US$4446억
| US$26.7만 | 0.15% |
285
-2
| -0.7% | -US$1.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$25.7만 | 0.15% |
4,362
+42
| +1% | +US$2.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$22.6만 | 0.13% |
3,474
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$22.3만 | 0.13% |
+308
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$22만 | 0.13% |
6,492
-22
| -0.3% | -US$793 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
64
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$22만 | 0.13% |
+461
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$21.9만 | 0.13% |
+3,674
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Nucor
NUE
US$586억
| US$21.8만 | 0.13% |
+979
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$21.3만 | 0.12% |
+3,500
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$21.2만 | 0.12% |
+3,758
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.45억
| US$21만 | 0.12% |
7,109
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$20.1만 | 0.12% |
+7,260
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$9.24만 | 0.05% |
10,880
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
72
Chevron
CVX
US$4575억
| – | – |
-1,037
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
유사한 펀드
AIFAIM
SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SwitchPoint Financial Planning 측은 US$1.73억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$966만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nucor 주식으로, 979주를 보유했으며 가치는 US$21.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$20.9만 규모 줄였어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nucor 주식으로, US$21.8만 상당의 979주를 매수했어요.
- SwitchPoint Financial Planning 측이 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 63% 비중을 차지해요.
- SwitchPoint Financial Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.