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SFP
SwitchPoint Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.73억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
24.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+24.72%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
+US$2571만
(+17%)
자금 흐름
+US$966만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.19%
보유액
72
신규
8
증가
25
축소
18
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$323만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$235만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$51.8만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5만 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$6.44만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.97만 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$5.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.12% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.17% |
| 4 | 금융 | 0.81% |
| 5 | 에너지 | 0.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3612만 | 20.85% |
814,210
+75,446
| +10% | +US$323만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2854만 | 16.48% |
765,837
+62,776
| +9% | +US$235만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1099만 | 6.34% |
270,393
+13,187
| +5% | +US$51.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$646만 | 3.73% |
92,368
+129
| +0.1% | +US$8.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$570만 | 3.29% |
119,350
+7,286
| +7% | +US$34.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$535만 | 3.09% |
97,249
+164
| +0.2% | +US$8.61천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$434만 | 2.51% |
117,940
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$421만 | 2.43% |
11,927
-167
| -1% | -US$5.97만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$389만 | 2.24% |
10,354
+4
| +0% | +US$1.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$385만 | 2.22% |
17,673
-10
| -0.1% | -US$2.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$373만 | 2.15% |
72,101
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$367만 | 2.12% |
9,926
+749
| +8% | +US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$336만 | 1.94% |
33,369
+4,041
| +14% | +US$40.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$310만 | 1.79% |
36,017
-1
| -0% | -US$84 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$304만 | 1.76% |
73,777
+4,317
| +6% | +US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$297만 | 1.71% |
54,903
+534
| +1% | +US$2.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$296만 | 1.71% |
34,614
+6,787
| +24% | +US$56.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$236만 | 1.36% |
55,955
+3,204
| +6% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$231만 | 1.33% |
28,004
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$224만 | 1.29% |
17,497
-480
| -3% | -US$5.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$214만 | 1.23% |
53,097
-1,664
| -3% | -US$6.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$195만 | 1.13% |
38,641
+1,741
| +5% | +US$8.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$177만 | 1.02% |
36,592
-4,338
| -11% | -US$20.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$176만 | 1.01% |
21,451
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$155만 | 0.89% |
5,356
-4
| -0.1% | -US$1.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NIM
PAM
C
EP
SHF
AIFAIM
GWA
KCIC
SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SwitchPoint Financial Planning는 US$1.73억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
SwitchPoint Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$966만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nucor으로, 979주를 보유했으며 가치는 US$21.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional National Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$20.9만 규모 줄였습니다.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nucor으로, US$21.8만 상당의 979주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SwitchPoint Financial Planning로, 추정 증가액은 US$323만 규모예요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- SwitchPoint Financial Planning는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 63%를 차지해요.
- SwitchPoint Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SwitchPoint Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.73억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 SwitchPoint Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.