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SwitchPoint Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
24,69%
Retorno est. (1 ano)
16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,65 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 7,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,43%
Posição
81
Nova
10
Aumentada
23
Reduzida
17
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 2,66 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 790 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 749 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 518 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,1% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,47% |
| 5 | Saúde | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 380 mil | 0,21% |
524
+34
| +7% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 323 mil | 0,18% |
7.453
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
US$ 942 bi
| US$ 306 mil | 0,17% |
287
-5
| -2% | -US$ 4,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Elevance Health
ELV
US$ 89,3 bi
| US$ 289 mil | 0,16% |
744
+6
| +0,8% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 288 mil | 0,16% |
249
-99
| -28% | -US$ 117 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 274 mil | 0,15% |
634
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$ 737 bi
| US$ 271 mil | 0,15% |
1.665
-3.311
| -67% | -US$ 518 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,8 bi
| US$ 268 mil | 0,15% |
964
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Costco
COST
US$ 461 bi
| US$ 260 mil | 0,14% |
285
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 252 mil | 0,14% |
2.809
+17
| +0,6% | +US$ 1,65 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 250 mil | 0,14% |
4.406
+44
| +1% | +US$ 2,56 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 446 bi
| US$ 235 mil | 0,13% |
+1.149
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 231 mil | 0,13% |
873
-242
| -22% | -US$ 63,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,16 bi
| US$ 223 mil | 0,12% |
+4.300
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 218 mil | 0,12% |
3.674
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 214 mil | 0,12% |
3.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 210 mil | 0,12% |
461
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
+268
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
CNX Resources
CNX
US$ 5,34 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
6.510
+18
| +0,3% | +US$ 624 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,03 bi
| US$ 203 mil | 0,11% |
3.758
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,17 bi
| US$ 111 mil | 0,06% |
10.880
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| – | – |
-308
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
|
73
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 749 mil | – |
|
74
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 440 mi
| – | – |
-7.109
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
75
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,88 bi
| – | – |
-3.474
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
Fundos semelhantes
PCR
Revisão da carteira de SwitchPoint Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 81 posições avaliadas em US$ 180 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 173 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
SwitchPoint Financial Planning alocou US$ 7,23 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 ações no valor de US$ 2,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 790 mil.
- A maior compra de SwitchPoint Financial Planning no T3 2026 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21.952 ações no valor de US$ 2,83 mi.
- SwitchPoint Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Core Equity 2 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 934 mil.
- A maior redução de SwitchPoint Financial Planning em T3 2026 foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 790 mil.
- SwitchPoint Financial Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,13 mi.
- As dez maiores posições de SwitchPoint Financial Planning representam 61% de sua carteira de US$ 180 mi no T3 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de SwitchPoint Financial Planning subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.