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SwitchPoint Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
24.69%
Rendimiento estimado a 1 año
16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.65 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 7.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.43%
Posición
81
Nuevas
10
Aumentadas
23
Reducidas
17
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 943 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 790 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 749 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 598 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 518 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.1% |
| 2 | Tecnología | 5.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.47% |
| 5 | Salud | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 380 k | 0.21% |
524
+34
| +7% | +USD 21.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5068 M
| USD 323 k | 0.18% |
7,453
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 967 mil M
| USD 306 k | 0.17% |
287
-5
| -2% | -USD 4.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 289 k | 0.16% |
744
+6
| +0.8% | +USD 2.39 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 288 k | 0.16% |
249
-99
| -28% | -USD 117 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 274 k | 0.15% |
634
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
57
ExxonMobil
XOM
USD 724 mil M
| USD 271 k | 0.15% |
1,665
-3,311
| -67% | -USD 518 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.9 mil M
| USD 268 k | 0.15% |
964
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
Costco
COST
USD 452 mil M
| USD 260 k | 0.14% |
285
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.1 mil M
| USD 252 k | 0.14% |
2,809
+17
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 250 k | 0.14% |
4,406
+44
| +1% | +USD 2.56 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 235 k | 0.13% |
+1,149
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 231 k | 0.13% |
873
-242
| -22% | -USD 63.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1162 M
| USD 223 k | 0.12% |
+4,300
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 218 k | 0.12% |
3,674
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 214 k | 0.12% |
3,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 210 k | 0.12% |
461
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 204 k | 0.11% |
+268
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
CNX Resources
CNX
USD 5226 M
| USD 203 k | 0.11% |
6,510
+18
| +0.3% | +USD 624 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4010 M
| USD 203 k | 0.11% |
3,758
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6086 M
| USD 111 k | 0.06% |
10,880
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| – | – |
-308
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
|
73
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 749 k | – |
|
74
Consolidated Water Co
CWCO
USD 439 M
| – | – |
-7,109
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
75
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3827 M
| – | – |
-3,474
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de SwitchPoint Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SwitchPoint Financial Planning mantenía 81 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
SwitchPoint Financial Planning destinó USD 7.23 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21,952 acciones con un valor de USD 2.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 790 k.
- La mayor compra de SwitchPoint Financial Planning en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 21,952 acciones por un valor de USD 2.83 M.
- SwitchPoint Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 934 k.
- La mayor reducción de SwitchPoint Financial Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 790 k.
- SwitchPoint Financial Planning cerró por completo su posición en U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de SwitchPoint Financial Planning representan 61% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abrió 10 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SwitchPoint Financial Planning aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.