de SwitchPoint Financial Planning WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 212 k	Comprar	+3,758	Nuevas	+USD 207 k	0.12%	68

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en DON: resumen de T2 2026

SwitchPoint Financial Planning abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T2 2026: 3,758 acciones por un valor de USD 212 k. La participación representa 0.12% del portafolio y ocupa el puesto #68 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 3,758 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 212 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund fue una nueva posición de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.12% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 68.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.