SwitchPoint Financial Plannings WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SwitchPoint Financial Planning Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	212.402 $	Kaufen	+3.758	Neu	+207.049 $	0,12 %	68

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von SwitchPoint Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

SwitchPoint Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) eröffnet: 3.758 Aktien im Wert von 212.402 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #68.

Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 3.758 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 212.402 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von SwitchPoint Financial Planning.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von SwitchPoint Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 68.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .