de SwitchPoint Financial Planning Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF VTES Histórico de posições em ações

Carteira de SwitchPoint Financial Planning Detalhes da ação VTES Atividade dos fundos em VTES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	12.346 -102	-0,8%	-US$ 10,3 mil	0,72%	29
2026 Q1	US$ 1,26 mi	Comprar	12.448 +598	+5%	+US$ 61 mil	0,85%	27
2025 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	11.850 -101	-0,8%	-US$ 10,3 mil	0,84%	29
2025 Q3	US$ 1,22 mi	Comprar	11.951 +54	+0,5%	+US$ 5,48 mil	0,88%	28
2025 Q2	US$ 1,2 mi	Vender	11.897 -1.291	-10%	-US$ 129 mil	0,98%	25
2025 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	13.188 -151	-1%	-US$ 15,2 mil	1,26%	21
2024 Q4	US$ 1,34 mi	Comprar	+13.339	Nova	+US$ 1,34 mi	1,28%	20

Outros fundos que detêm VTES

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wescott Financial Advisory Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 1,29 bi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gleason Group Prospect, Kentucky AUM de US$ 1,13 bi 12,68% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

Seeds Investor New York AUM de US$ 973 mi 33,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SwitchPoint Financial Planning em VTES no T2 2026

SwitchPoint Financial Planning reduziu sua participação em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) em 0,82% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,3 mil e ficando com 12.346 ações avaliadas em US$ 1,25 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em VTES no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T4 2024. 299 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTES no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 12.346 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF, no valor de US$ 1,25 mi.
SwitchPoint Financial Planning vendeu 102 ações de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,3 mil.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF representou 0,72% da carteira de SwitchPoint Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 29.
SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF de SwitchPoint Financial Planning atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T4 2024.
299 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.