de SwitchPoint Financial Planning Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.85 M	Vender	17,673 -10	-0.1%	-USD 2.09 k	2.22%	10
2026 Q1	USD 3.47 M	Comprar	17,683 +10	+0.1%	+USD 2 k	2.35%	8
2025 Q4	USD 3.38 M	Mantener	17,673	–	–	2.36%	10
2025 Q3	USD 3.3 M	Mantener	17,673	–	–	2.39%	12
2025 Q2	USD 3.12 M	Comprar	17,673 +2,155	+14%	+USD 364 k	2.56%	10
2025 Q1	USD 2.68 M	Mantener	15,518	–	–	2.54%	10
2024 Q4	USD 2.63 M	Comprar	+15,518	Nuevas	+USD 2.72 M	2.52%	9

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en VTV: resumen de T2 2026

SwitchPoint Financial Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.06% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.09 k, y conservó 17,673 acciones valuadas en USD 3.85 M. La posición representa 2.22% de la cartera y ocupa el puesto #10.

SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 17,673 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 3.85 M.
SwitchPoint Financial Planning vendió 10 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.09 k.
Vanguard Morningstar Value ETF representó 2.22% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 10.
SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.