SwitchPoint Financial Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SwitchPoint Financial Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,85 Mio. $	Verkaufen	17.673 -10	-0,1 %	-2.088 $	2,22 %	10
2026 Q1	3,47 Mio. $	Kaufen	17.683 +10	+0,1 %	+2.002 $	2,35 %	8
2025 Q4	3,38 Mio. $	Halten	17.673	–	–	2,36 %	10
2025 Q3	3,3 Mio. $	Halten	17.673	–	–	2,39 %	12
2025 Q2	3,12 Mio. $	Kaufen	17.673 +2.155	+14 %	+364.000 $	2,56 %	10
2025 Q1	2,68 Mio. $	Halten	15.518	–	–	2,54 %	10
2024 Q4	2,63 Mio. $	Kaufen	+15.518	Neu	+2,72 Mio. $	2,52 %	9

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von SwitchPoint Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

SwitchPoint Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 0,06 %, verkaufte schätzungsweise 2.088 $ und hielt danach 17.673 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $. Die Position macht 2,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 17.673 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 3,85 Mio. $.
SwitchPoint Financial Planning verkaufte 10 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.088 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 2,22 % des Portfolios von SwitchPoint Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.809 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .