de SwitchPoint Financial Planning Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.7 M	Comprar	119,350 +7,286	+7%	+USD 349 k	3.29%	5
2026 Q1	USD 5.37 M	Comprar	112,064 +23,576	+27%	+USD 1.13 M	3.64%	5
2025 Q4	USD 4.24 M	Comprar	88,488 +5,346	+6%	+USD 258 k	2.97%	6
2025 Q3	USD 4.01 M	Comprar	83,142 +5,093	+7%	+USD 245 k	2.9%	6
2025 Q2	USD 3.75 M	Comprar	78,049 +1,841	+2%	+USD 87.7 k	3.07%	6
2025 Q1	USD 3.62 M	Vender	76,208 -617	-0.8%	-USD 29.1 k	3.44%	6
2024 Q4	USD 3.6 M	Comprar	+76,825	Nuevas	+USD 3.63 M	3.45%	6

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en DFSD: resumen de T2 2026

SwitchPoint Financial Planning aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 6.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 349 k y elevar la posición a 119,350 acciones con un valor de USD 5.7 M. La posición representa 3.29% de la cartera y ocupa el puesto #5.

SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 119,350 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 5.7 M.
SwitchPoint Financial Planning compró 7,286 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 349 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 3.29% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 5.
SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.