SwitchPoint Financial Plannings Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SwitchPoint Financial Planning Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,7 Mio. $	Kaufen	119.350 +7.286	+7 %	+348.862 $	3,29 %	5
2026 Q1	5,37 Mio. $	Kaufen	112.064 +23.576	+27 %	+1,13 Mio. $	3,64 %	5
2025 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	88.488 +5.346	+6 %	+257.629 $	2,97 %	6
2025 Q3	4,01 Mio. $	Kaufen	83.142 +5.093	+7 %	+245.107 $	2,9 %	6
2025 Q2	3,75 Mio. $	Kaufen	78.049 +1.841	+2 %	+87.670 $	3,07 %	6
2025 Q1	3,62 Mio. $	Verkaufen	76.208 -617	-0,8 %	-29.132 $	3,44 %	6
2024 Q4	3,6 Mio. $	Kaufen	+76.825	Neu	+3,63 Mio. $	3,45 %	6

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von SwitchPoint Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

SwitchPoint Financial Planning erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 348.862 $ und erhöhte die Position damit auf 119.350 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $. Die Position macht 3,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 119.350 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 5,7 Mio. $.
SwitchPoint Financial Planning kaufte im Q2 2026 7.286 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 348.862 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 3,29 % des Portfolios von SwitchPoint Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 5.
SwitchPoint Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .