de SwitchPoint Financial Planning Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Histórico de posições em ações

Carteira de SwitchPoint Financial Planning Detalhes da ação DFSD Atividade dos fundos em DFSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,7 mi	Comprar	119.350 +7.286	+7%	+US$ 349 mil	3,29%	5
2026 Q1	US$ 5,37 mi	Comprar	112.064 +23.576	+27%	+US$ 1,13 mi	3,64%	5
2025 Q4	US$ 4,24 mi	Comprar	88.488 +5.346	+6%	+US$ 258 mil	2,97%	6
2025 Q3	US$ 4,01 mi	Comprar	83.142 +5.093	+7%	+US$ 245 mil	2,9%	6
2025 Q2	US$ 3,75 mi	Comprar	78.049 +1.841	+2%	+US$ 87,7 mil	3,07%	6
2025 Q1	US$ 3,62 mi	Vender	76.208 -617	-0,8%	-US$ 29,1 mil	3,44%	6
2024 Q4	US$ 3,6 mi	Comprar	+76.825	Nova	+US$ 3,63 mi	3,45%	6

Outros fundos que detêm DFSD

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de US$ 1,06 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SwitchPoint Financial Planning em DFSD no T2 2026

SwitchPoint Financial Planning aumentou sua participação em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) em 6,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 349 mil em ações e elevando a posição para 119.350 ações, avaliadas em US$ 5,7 mi. A posição representa 3,29% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFSD no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 119.350 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF, no valor de US$ 5,7 mi.
SwitchPoint Financial Planning comprou 7.286 ações de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 349 mil.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representou 3,29% da carteira de SwitchPoint Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 5.
SwitchPoint Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.