de SwitchPoint Financial Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de SwitchPoint Financial Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 491 k	Mantener	6,415	–	–	0.28%	45
2026 Q1	USD 477 k	Mantener	6,415	–	–	0.32%	45
2025 Q4	USD 458 k	Mantener	6,415	–	–	0.32%	41
2025 Q3	USD 435 k	Mantener	6,415	–	–	0.32%	42
2025 Q2	USD 407 k	Comprar	+6,415	Nuevas	+USD 393 k	0.33%	40

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SwitchPoint Financial Planning en EFV: resumen de T2 2026

SwitchPoint Financial Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, con 6,415 acciones por un valor de USD 491 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #45.

SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning tenía 6,415 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 491 k.
SwitchPoint Financial Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.28% de la cartera de SwitchPoint Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 45.
SwitchPoint Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SwitchPoint Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.