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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 272 | ﹤0.01% |
1
-137
| -99% | -USD 39.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
727
Vita Coco
COCO
USD 3564 M
| USD 229 | ﹤0.01% |
4
-803
| -100% | -USD 51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
728
Masco
MAS
USD 15.8 mil M
| USD 202 | ﹤0.01% |
3
-44
| -94% | -USD 3.25 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
729
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 198 | ﹤0.01% |
2
-402
| -100% | -USD 42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
730
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7109 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
731
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 101 | ﹤0.01% |
1
-75
| -99% | -USD 8.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
732
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 78 | ﹤0.01% |
1
-208
| -100% | -USD 17.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
733
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
USD 157 M
| USD 60 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
734
Radware
RDWR
USD 1256 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 29 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
735
Valvoline
VVV
USD 4442 M
| USD 30 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 34 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
736
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
USD 1194 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 21 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
737
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 104 k | – |
|
738
Abivax
ABVX
USD 7505 M
| – | – |
-14,000
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
739
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| – | – |
-81
| Cerradas | -USD 7.86 k | – |
|
740
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| – | – |
-142
| Cerradas | -USD 17.7 k | – |
|
741
Adient
ADNT
USD 1219 M
| – | – |
-687
| Cerradas | -USD 12.6 k | – |
|
742
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| – | – |
-2,747
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
743
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 678 M
| – | – |
-1,888
| Cerradas | -USD 31.4 k | – |
|
744
AGCO
AGCO
USD 7615 M
| – | – |
-534
| Cerradas | -USD 63.9 k | – |
|
745
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| – | – |
-123
| Cerradas | -USD 9.17 k | – |
|
746
Assurant
AIZ
USD 15.1 mil M
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 3.22 k | – |
|
747
Akamai
AKAM
USD 11.9 mil M
| – | – |
-34
| Cerradas | -USD 4.02 k | – |
|
748
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2735 M
| – | – |
-3,060
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
749
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| – | – |
-683
| Cerradas | -USD 92.2 k | – |
|
750
Align Technology
ALGN
USD 11.7 mil M
| – | – |
-596
| Cerradas | -USD 101 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.