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SkyOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.54 M
(+0.58%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.25%
Posición
266
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
99
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 844 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 825 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 585 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 557 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 541 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 404 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.33% |
| 2 | Tecnología | 11.43% |
| 3 | Finanzas | 5.5% |
| 4 | Salud | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
USD 178 mil M
| USD 2.93 M | 0.48% |
38,666
+20
| +0.1% | +USD 1.69 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 2.92 M | 0.47% |
14,293
-99
| -0.7% | -USD 19.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 865 mil M
| USD 2.81 M | 0.46% |
2,635
+500
| +23% | +USD 475 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 2.79 M | 0.45% |
7,765
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
American States Water
AWR
USD 3511 M
| USD 2.73 M | 0.44% |
33,165
-3,093
| -9% | -USD 268 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 2.59 M | 0.42% |
28,788
+1,912
| +7% | +USD 167 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
57
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 2.55 M | 0.41% |
7,195
-37
| -0.5% | -USD 13.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
58
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 2.55 M | 0.41% |
45,014
+24,018
| +114% | +USD 1.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
59
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.39% |
26,232
+9,010
| +52% | +USD 825 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
60
Costco
COST
USD 489 mil M
| USD 2.19 M | 0.36% |
2,406
+115
| +5% | +USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 2.18 M | 0.35% |
10,402
-136
| -1% | -USD 30.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 544 M
| USD 2.08 M | 0.34% |
12,208
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5157 M
| USD 2.06 M | 0.33% |
20,343
-235
| -1% | -USD 24.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
64
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 1.95 M | 0.32% |
5,562
-1,074
| -16% | -USD 404 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.91 M | 0.31% |
35,119
+1,132
| +3% | +USD 69 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.81 M | 0.29% |
13,540
-600
| -4% | -USD 73.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 1.8 M | 0.29% |
29,706
-3,674
| -11% | -USD 231 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 1.76 M | 0.29% |
6,725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 1.74 M | 0.28% |
2,271
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 1.74 M | 0.28% |
16,155
-315
| -2% | -USD 35.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.74 M | 0.28% |
37,867
-2,633
| -7% | -USD 124 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Ciena
CIEN
USD 39.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.28% |
4,861
-278
| -5% | -USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 1.64 M | 0.27% |
34,627
+36
| +0.1% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.26% |
19,415
+197
| +1% | +USD 16.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 1.57 M | 0.25% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de SkyOak Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth mantenía 266 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 0.58% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SkyOak Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 50, 99 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 1,248 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SkyOak Wealth en T3 2026 fue Constellation Energy: 1,248 acciones por un valor de USD 317 k.
- SkyOak Wealth fue quien más aumentó su posición en Starwood Property Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de SkyOak Wealth durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 585 k.
- SkyOak Wealth cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T3 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de SkyOak Wealth representan 37% de su cartera de USD 616 M en T3 2026.
- SkyOak Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SkyOak Wealth aumentó 0.58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.