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Birnam Oak Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
52.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+52.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 175 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 203 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.52%
Posición
45
Nuevas
10
Aumentadas
18
Reducidas
2
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+USD 35.4 M |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+USD 31.4 M |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 28.1 M |
| 4 |
Penumbra
PEN
|
+USD 24.4 M |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 22.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 28.54% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.76% |
| 3 | Varios | 16.83% |
| 4 | Atención médica | 12.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 60.4 M | 9.81% |
385,076
+108,276
| +39% | +USD 16.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 59.6 M | 9.68% |
285,399
+86,459
| +43% | +USD 18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 57.4 M | 9.32% |
3,005,020
+1,592,749
| +113% | +USD 28.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 56.5 M | 9.18% |
179,719
+27,884
| +18% | +USD 8.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 54.6 M | 8.86% |
2,046,728
+818,952
| +67% | +USD 22.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 54.1 M | 8.78% |
171,277
+75,287
| +78% | +USD 24.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Unifirst Corp
UNF
USD 4756 M
| USD 45.3 M | 7.35% |
171,148
+120,020
| +235% | +USD 31.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 40.1 M | 6.5% |
+290,000
| Nuevas | +USD 35.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 23.3 M | 3.78% |
249,884
+17,874
| +8% | +USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 20.2 M | 3.27% |
107,644
-51,769
| -32% | -USD 7.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 19 M | 3.09% |
187,428
+41,493
| +28% | +USD 5.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 18 M | 2.92% |
+1,226,667
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.7 M | 2.54% |
181,798
+19,198
| +12% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 13.2 M | 2.14% |
+37,136
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 11.2 M | 1.82% |
198,018
+51,368
| +35% | +USD 3.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 10.2 M | 1.66% |
+150,000
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.47 M | 1.38% |
38,880
+5,880
| +18% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 8.08 M | 1.31% |
+39,412
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.51 M | 1.22% |
15,000
+1,000
| +7% | +USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 4.54 M | 0.74% |
60,343
+5,343
| +10% | +USD 394 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 4.39 M | 0.71% |
49,554
+14,554
| +42% | +USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 4.13 M | 0.67% |
55,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 3.68 M | 0.6% |
+40,994
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.49% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.26 M | 0.37% |
9,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de Birnam Oak Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Birnam Oak Advisors mantenía 45 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 40% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Birnam Oak Advisors destinó USD 203 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roku: 290,000 acciones con un valor de USD 40.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Revolution Medicines, por un valor estimado de USD 7.56 M.
- La mayor compra de Birnam Oak Advisors en T2 2026 fue Roku: 290,000 acciones por un valor de USD 40.1 M.
- Birnam Oak Advisors fue quien más aumentó su posición en Unifirst Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- La mayor reducción de Birnam Oak Advisors durante T2 2026 fue en Revolution Medicines, con un recorte estimado de USD 7.56 M.
- Birnam Oak Advisors cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 40.7 M.
- Las diez principales posiciones de Birnam Oak Advisors representan 77% de su cartera de USD 616 M en T2 2026.
- Birnam Oak Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Birnam Oak Advisors aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de Birnam Oak Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.