SkyOak Wealth
icono de CWB

de SkyOak Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.22 M Vender
20,578
-178
-0.9% -USD 18.4 k 0.36% 62
2026
Q1 		USD 1.9 M Vender
20,756
-75
-0.4% -USD 7 k 0.35% 65
2025
Q4 		USD 1.86 M Mantener
20,831
– – 0.33% 65
2025
Q3 		USD 1.89 M Vender
20,831
-200
-1% -USD 17.2 k 0.36% 63
2025
Q2 		USD 1.74 M Mantener
21,031
– – 0.35% 63
2025
Q1 		USD 1.61 M Vender
21,031
-300
-1% -USD 23.7 k 0.35% 62
2024
Q4 		USD 1.66 M Comprar
21,331
+925
+5% +USD 72.9 k 0.36% 63
2024
Q3 		USD 1.56 M Vender
20,406
-27
-0.1% -USD 1.98 k 0.35% 65
2024
Q2 		USD 1.47 M Vender
20,433
-605
-3% -USD 43.3 k 0.34% 64
2024
Q1 		USD 1.54 M Mantener
21,038
– – 0.37% 62
2023
Q4 		USD 1.52 M Vender
21,038
-815
-4% -USD 55.3 k 0.4% 59
2023
Q3 		USD 1.48 M Vender
21,853
-512
-2% -USD 35.7 k 0.43% 56
2023
Q2 		USD 1.56 M Vender
22,365
-2,555
-10% -USD 172 k 0.44% 55
2023
Q1 		USD 1.67 M Vender
24,920
-180
-0.7% -USD 12.1 k 0.51% 51
2022
Q4 		USD 1.61 M Comprar
25,100
+1,431
+6% +USD 93.2 k 0.54% 50
2022
Q3 		USD 1.5 M Vender
23,669
-343
-1% -USD 23.1 k 0.54% 52
2022
Q2 		USD 1.55 M Vender
24,012
-2,975
-11% -USD 206 k 0.53% 52
2022
Q1 		USD 2.08 M Vender
26,987
-4,185
-13% -USD 320 k 0.58% 48
2021
Q4 		USD 2.59 M Vender
31,172
-292
-0.9% -USD 25 k 0.66% 47
2021
Q3 		USD 2.68 M Vender
31,464
-175
-0.6% -USD 15.1 k 0.72% 37
2021
Q2 		USD 2.74 M Vender
31,639
-70
-0.2% -USD 5.92 k 0.73% 37
2021
Q1 		USD 2.75 M Vender
31,709
-141
-0.4% -USD 12.2 k 0.77% 36
2020
Q4 		USD 2.64 M Comprar
31,850
+2,241
+8% +USD 169 k 0.82% 37
2020
Q3 		USD 2.04 M Vender
29,609
-5,301
-15% -USD 352 k 0.73% 41
2020
Q2 		USD 2.11 M Comprar
34,910
+85
+0.2% +USD 4.66 k 0.78% 34
2020
Q1 		USD 1.67 M Comprar
34,825
+146
+0.4% +USD 7.94 k 0.85% 30
2019
Q4 		USD 1.92 M Comprar
+34,679
Nuevas +USD 1.87 M 0.6% 42

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en CWB: resumen de T2 2026

SkyOak Wealth redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.86% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 18.4 k, y conservó 20,578 acciones valuadas en USD 2.22 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #62.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, SkyOak Wealth tenía 20,578 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 2.22 M.
  • SkyOak Wealth vendió 178 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 18.4 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.36% de la cartera de SkyOak Wealth en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de SkyOak Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 2.75 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.