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SkyOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.54 M
(+0.58%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.25%
Posición
266
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
99
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 844 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 825 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 585 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 557 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 541 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 404 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.33% |
| 2 | Tecnología | 11.43% |
| 3 | Finanzas | 5.5% |
| 4 | Salud | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 1.55 M | 0.25% |
6,699
+52
| +0.8% | +USD 13.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.46 M | 0.24% |
2,867
+1,000
| +54% | +USD 550 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 12.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.24% |
19,970
-1,974
| -9% | -USD 122 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7305 M
| USD 1.32 M | 0.22% |
19,089
-400
| -2% | -USD 27.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.3 M | 0.21% |
3,284
+694
| +27% | +USD 247 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.21% |
2,961
+321
| +12% | +USD 139 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 1.19 M | 0.19% |
3,616
+41
| +1% | +USD 12.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.15 M | 0.19% |
3,017
+25
| +0.8% | +USD 9.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.14 M | 0.19% |
6,215
-600
| -9% | -USD 104 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 1.13 M | 0.18% |
6,929
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.18% |
2,315
+700
| +43% | +USD 377 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.06 M | 0.17% |
12,257
-425
| -3% | -USD 36.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.05 M | 0.17% |
1,724
+12
| +0.7% | +USD 6.17 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
89
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 970 k | 0.16% |
5,184
-3,498
| -40% | -USD 557 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
90
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 946 k | 0.15% |
3,314
-6
| -0.2% | -USD 1.41 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 937 k | 0.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 910 k | 0.15% |
2,553
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
93
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 907 k | 0.15% |
1,736
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 869 k | 0.14% |
7,398
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 864 k | 0.14% |
6,072
-30
| -0.5% | -USD 4.16 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 862 k | 0.14% |
1,064
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
97
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 836 k | 0.14% |
2,985
-100
| -3% | -USD 27.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 815 k | 0.13% |
3,077
-192
| -6% | -USD 50.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
99
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 809 k | 0.13% |
14,955
-1,087
| -7% | -USD 62.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 796 k | 0.13% |
2,229
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de SkyOak Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth mantenía 266 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 0.58% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SkyOak Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 50, 99 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 1,248 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SkyOak Wealth en T3 2026 fue Constellation Energy: 1,248 acciones por un valor de USD 317 k.
- SkyOak Wealth fue quien más aumentó su posición en Starwood Property Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de SkyOak Wealth durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 585 k.
- SkyOak Wealth cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T3 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de SkyOak Wealth representan 37% de su cartera de USD 616 M en T3 2026.
- SkyOak Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SkyOak Wealth aumentó 0.58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.