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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1968억
| US$155만 | 0.25% |
6,699
+52
| +0.8% | +US$1.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
US$1331억
| US$146만 | 0.24% |
2,867
+1,000
| +54% | +US$55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
78
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$141억
| US$145만 | 0.24% |
19,970
-1,974
| -9% | -US$12.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.3억
| US$132만 | 0.22% |
19,089
-400
| -2% | -US$2.77만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$130만 | 0.21% |
3,284
+694
| +27% | +US$24.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$197억
| US$128만 | 0.21% |
2,961
+321
| +12% | +US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$119만 | 0.19% |
3,616
+41
| +1% | +US$1.28만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
SPDR Gold Trust
GLD
US$1371억
| US$115만 | 0.19% |
3,017
+25
| +0.8% | +US$9.8천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$114만 | 0.19% |
6,215
-600
| -9% | -US$10.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
85
T-Mobile US
TMUS
US$1701억
| US$113만 | 0.18% |
6,929
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$112만 | 0.18% |
2,315
+700
| +43% | +US$37.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Coca-Cola
KO
US$4118억
| US$106만 | 0.17% |
12,257
-425
| -3% | -US$3.69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602억
| US$105만 | 0.17% |
1,724
+12
| +0.7% | +US$6.17천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
89
Palantir
PLTR
US$3725억
| US$97만 | 0.16% |
5,184
-3,498
| -40% | -US$55.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
90
Veeva Systems
VEEV
US$502억
| US$94.6만 | 0.15% |
3,314
-6
| -0.2% | -US$1.41천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
91
Mastercard
MA
US$5714억
| US$93.7만 | 0.15% |
1,700
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$91만 | 0.15% |
2,553
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
93
Idexx Laboratories
IDXX
US$528억
| US$90.7만 | 0.15% |
1,736
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Toronto Dominion Bank
TD
US$2010억
| US$86.9만 | 0.14% |
7,398
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
95
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714억
| US$86.4만 | 0.14% |
6,072
-30
| -0.5% | -US$4.16천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
96
Caterpillar
CAT
US$2545억
| US$86.2만 | 0.14% |
1,064
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
97
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$83.6만 | 0.14% |
2,985
-100
| -3% | -US$2.77만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556억
| US$81.5만 | 0.13% |
3,077
-192
| -6% | -US$5.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
99
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$122억
| US$80.9만 | 0.13% |
14,955
-1,087
| -7% | -US$6.21만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
100
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$79.6만 | 0.13% |
2,229
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.