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SkyOak Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
15.41%
1년 추정 수익률
16.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+16.53%
3년 예상 수익률
+80.65%
5년 예상 수익률
+87.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$354만
(+0.58%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
266
신규
14
증가
50
축소
99
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$140만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$84.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$82.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$55.7만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$54.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$40.4만 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.33% |
| 2 | 정보기술 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 5.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$1469억
| US$79.4만 | 0.13% |
32,541
-1,000
| -3% | -US$2.41만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
102
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$79.2만 | 0.13% |
4,265
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
103
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$78.9만 | 0.13% |
15,396
-637
| -4% | -US$3.31만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
104
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$78.4만 | 0.13% |
2,203
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
105
Cummins
CMI
US$639억
| US$77.5만 | 0.13% |
1,500
-500
| -25% | -US$30.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
106
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$76.1만 | 0.12% |
9,853
-36
| -0.4% | -US$2.82천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$75.9만 | 0.12% |
2,732
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
108
Elbit Systems
ESLT
US$338억
| US$75만 | 0.12% |
1,100
+400
| +57% | +US$30.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$74.3만 | 0.12% |
4,565
-159
| -3% | -US$2.49만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
110
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$74만 | 0.12% |
6,596
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$72.1만 | 0.12% |
6,942
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.5억
| US$69.2만 | 0.11% |
3,730
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
SpaceX
SPCX
US$1.93조
| US$68.1만 | 0.11% |
4,516
+2,742
| +155% | +US$38만 |
2026 Q2
1분기
|
|
114
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$68.1만 | 0.11% |
8,386
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$65.3만 | 0.11% |
1,708
-26
| -1% | -US$9.8천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$64.4만 | 0.1% |
1,267
+15
| +1% | +US$7.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
117
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$63.5만 | 0.1% |
4,174
-60
| -1% | -US$9.7천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$62.4만 | 0.1% |
18,744
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
119
Aflac
AFL
US$619억
| US$62.3만 | 0.1% |
5,574
-87
| -2% | -US$1.04만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
120
Uber
UBER
US$1453억
| US$60만 | 0.1% |
8,765
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
121
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$58.7만 | 0.1% |
8,310
+2
| +0% | +US$143 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
122
Intel
INTC
US$3156억
| US$58.5만 | 0.1% |
4,867
-1,316
| -21% | -US$13.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$58.1만 | 0.09% |
11,795
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$57.8만 | 0.09% |
17,764
+3
| +0% | +US$101 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
125
AeroVironment
AVAV
US$64.5억
| US$56.9만 | 0.09% |
4,000
+1,000
| +33% | +US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, SkyOak Wealth 측은 US$6.16억 상당의 266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.12억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
SkyOak Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 99개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 1,248주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$58.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$31.7만 상당의 1,248주를 매수했어요.
- SkyOak Wealth 측이 2026년 3분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$468만 규모예요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$58.5만예요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SkyOak Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 37% 비중을 차지해요.
- SkyOak Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- SkyOak Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 SkyOak Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.