Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.96 M Comprar
42,331
+477
+1% +USD 31.9 k 0.07% 274
2026
Q1 		USD 2.61 M Vender
41,854
-79
-0.2% -USD 5.02 k 0.07% 287
2025
Q4 		USD 2.5 M Vender
41,933
-2,077
-5% -USD 121 k 0.07% 287
2025
Q3 		USD 2.56 M Comprar
44,010
+722
+2% +USD 41.1 k 0.07% 272
2025
Q2 		USD 2.34 M Comprar
43,288
+5,220
+14% +USD 266 k 0.07% 273
2025
Q1 		USD 1.96 M Comprar
38,068
+349
+0.9% +USD 19.2 k 0.06% 289
2024
Q4 		USD 2.1 M Comprar
37,719
+1,992
+6% +USD 114 k 0.07% 272
2024
Q3 		USD 1.99 M Comprar
35,727
+5,362
+18% +USD 290 k 0.06% 290
2024
Q2 		USD 1.58 M Comprar
30,365
+868
+3% +USD 45.5 k 0.05% 350
2024
Q1 		USD 1.61 M Comprar
29,497
+19,157
+185% +USD 986 k 0.05% 364
2023
Q4 		USD 541 k Comprar
+10,340
Nuevas +USD 483 k 0.04% 431
2023
Q3 		– Vender
-8,585
Cerradas -USD 398 k – 1221
2023
Q2 		USD 398 k Vender
8,585
-6,579
-43% -USD 289 k 0.01% 829
2023
Q1 		USD 675 k Vender
15,164
-225
-1% -USD 10.4 k 0.02% 682
2022
Q4 		USD 676 k Vender
15,389
-571
-4% -USD 25.1 k 0.02% 644
2022
Q3 		USD 622 k Comprar
15,960
+327
+2% +USD 13.9 k 0.02% 645
2022
Q2 		USD 629 k Comprar
15,633
+8,149
+109% +USD 357 k 0.02% 660
2022
Q1 		USD 349 k Comprar
7,484
+13
+0.2% +USD 605 0.01% 996
2021
Q4 		USD 355 k Comprar
7,471
+51
+0.7% +USD 2.4 k 0.01% 999
2021
Q3 		USD 329 k Comprar
7,420
+518
+8% +USD 23 k 0.01% 1016
2021
Q2 		USD 309 k Comprar
+6,902
Nuevas +USD 310 k 0.01% 1061

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en DFAT: resumen de T2 2026

Sigma Planning Corp aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.9 k y elevar la posición a 42,331 acciones con un valor de USD 2.96 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #274.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Sigma Planning Corp tenía 42,331 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.96 M.
  • Sigma Planning Corp compró 477 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.9 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.07% de la cartera de Sigma Planning Corp en T2 2026 y fue su posición número 274.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.