de Meredith Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.68 M	Comprar	25,224 +47	+0.2%	+USD 3.31 k	0.42%	26
2026 Q2	USD 1.76 M	Comprar	25,177 +2	+0%	+USD 134	0.42%	28
2026 Q1	USD 1.57 M	Comprar	25,175 +1,233	+5%	+USD 78.3 k	0.43%	27
2025 Q4	USD 1.43 M	Comprar	23,942 +252	+1%	+USD 14.7 k	0.42%	27
2025 Q3	USD 1.38 M	Vender	23,690 -63	-0.3%	-USD 3.59 k	0.44%	26
2025 Q2	USD 1.28 M	Comprar	23,753 +3,959	+20%	+USD 202 k	0.47%	27
2025 Q1	USD 1.02 M	Vender	19,794 -14	-0.1%	-USD 770	0.45%	29
2024 Q4	USD 1.1 M	Vender	19,808 -26	-0.1%	-USD 1.49 k	0.49%	27
2024 Q3	USD 1.1 M	Comprar	19,834 +103	+0.5%	+USD 5.57 k	0.53%	24
2024 Q2	USD 1.02 M	Vender	19,731 -21	-0.1%	-USD 1.1 k	0.54%	24
2024 Q1	USD 1.08 M	Vender	19,752 -17	-0.1%	-USD 875	0.6%	21
2023 Q4	USD 1.03 M	Vender	19,769 -205	-1%	-USD 9.6 k	0.64%	21
2023 Q3	USD 913 k	Vender	19,974 -104	-0.5%	-USD 4.94 k	0.68%	19
2023 Q2	USD 931 k	Comprar	20,078 +88	+0.4%	+USD 3.86 k	0.76%	15
2023 Q1	USD 890 k	Vender	19,990 -44	-0.2%	-USD 2.04 k	0.72%	14
2022 Q4	USD 880 k	Comprar	+20,034	Nuevas	+USD 880 k	0.76%	15

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en DFAT: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.31 k y elevar la posición a 25,224 acciones con un valor de USD 1.68 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning tenía 25,224 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.68 M.
Meredith Wealth Planning compró 47 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.31 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.42% de la cartera de Meredith Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 26.
Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Meredith Wealth Planning en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.76 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.