de Meredith Wealth Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Meredith Wealth Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	25.224 +47	+0,2%	+US$ 3,31 mil	0,42%	26
2026 Q2	US$ 1,76 mi	Comprar	25.177 +2	+0%	+US$ 134	0,42%	28
2026 Q1	US$ 1,57 mi	Comprar	25.175 +1.233	+5%	+US$ 78,3 mil	0,43%	27
2025 Q4	US$ 1,43 mi	Comprar	23.942 +252	+1%	+US$ 14,7 mil	0,42%	27
2025 Q3	US$ 1,38 mi	Vender	23.690 -63	-0,3%	-US$ 3,59 mil	0,44%	26
2025 Q2	US$ 1,28 mi	Comprar	23.753 +3.959	+20%	+US$ 202 mil	0,47%	27
2025 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	19.794 -14	-0,1%	-US$ 770	0,45%	29
2024 Q4	US$ 1,1 mi	Vender	19.808 -26	-0,1%	-US$ 1,49 mil	0,49%	27
2024 Q3	US$ 1,1 mi	Comprar	19.834 +103	+0,5%	+US$ 5,57 mil	0,53%	24
2024 Q2	US$ 1,02 mi	Vender	19.731 -21	-0,1%	-US$ 1,1 mil	0,54%	24
2024 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	19.752 -17	-0,1%	-US$ 875	0,6%	21
2023 Q4	US$ 1,03 mi	Vender	19.769 -205	-1%	-US$ 9,6 mil	0,64%	21
2023 Q3	US$ 913 mil	Vender	19.974 -104	-0,5%	-US$ 4,94 mil	0,68%	19
2023 Q2	US$ 931 mil	Comprar	20.078 +88	+0,4%	+US$ 3,86 mil	0,76%	15
2023 Q1	US$ 890 mil	Vender	19.990 -44	-0,2%	-US$ 2,04 mil	0,72%	14
2022 Q4	US$ 880 mil	Comprar	+20.034	Nova	+US$ 880 mil	0,76%	15

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Meredith Wealth Planning em DFAT no T3 2026

Meredith Wealth Planning aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,19% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 3,31 mil em ações e elevando a posição para 25.224 ações, avaliadas em US$ 1,68 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Meredith Wealth Planning detinha 25.224 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,68 mi.
Meredith Wealth Planning comprou 47 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,31 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,42% da carteira de Meredith Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 26.
Meredith Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Meredith Wealth Planning atingiu o pico de US$ 1,76 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Meredith Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.