Meredith Wealth Planningの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Meredith Wealth Planningのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$168万	買う	25,224 +47	+0.2%	+$3,310	0.42%	26
2026 Q2	$176万	買う	25,177 +2	+0%	+$134	0.42%	28
2026 Q1	$157万	買う	25,175 +1,233	+5%	+$7.83万	0.43%	27
2025 Q4	$143万	買う	23,942 +252	+1%	+$1.47万	0.42%	27
2025 Q3	$138万	売却	23,690 -63	-0.3%	-$3,588	0.44%	26
2025 Q2	$128万	買う	23,753 +3,959	+20%	+$20.2万	0.47%	27
2025 Q1	$102万	売却	19,794 -14	-0.1%	-$770	0.45%	29
2024 Q4	$110万	売却	19,808 -26	-0.1%	-$1,488	0.49%	27
2024 Q3	$110万	買う	19,834 +103	+0.5%	+$5,569	0.53%	24
2024 Q2	$102万	売却	19,731 -21	-0.1%	-$1,102	0.54%	24
2024 Q1	$108万	売却	19,752 -17	-0.1%	-$875	0.6%	21
2023 Q4	$103万	売却	19,769 -205	-1%	-$9,584	0.64%	21
2023 Q3	$91.3万	売却	19,974 -104	-0.5%	-$4,939	0.68%	19
2023 Q2	$93.1万	買う	20,078 +88	+0.4%	+$3,862	0.76%	15
2023 Q1	$89万	売却	19,990 -44	-0.2%	-$2,040	0.72%	14
2022 Q4	$88万	買う	+20,034	新規	+$88万	0.76%	15

DFATを保有するその他のファンド

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota $11.1億 AUM 11.16% 推定1年リターン

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey $35億 AUM 13.73% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Financial Harvest Winter Park, Florida $2.13億 AUM 16.17% 推定1年リターン

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania $6.18億 AUM 13.45% 推定1年リターン

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida $2.27億 AUM 20.15% 推定1年リターン

Meredith Wealth PlanningのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Meredith Wealth PlanningはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を0.19%増やしました。推定$3,310相当を買い増し、保有株数は合計25,224株、評価額は$168万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.42% を占め、順位は #26 です。

Meredith Wealth Planningは2022年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する137本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを25,224株保有しており、その評価額は$168万でした。
Meredith Wealth Planningは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを47株購入しました。推定購入額は$3,310です。
2026年第3四半期に、Meredith Wealth Planningのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.42%で、保有銘柄の中で第26位でした。
Meredith Wealth Planningは2022年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Meredith Wealth PlanningのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$176万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する137のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMeredith Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。