de Measured Wealth Private Client Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Measured Wealth Private Client Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.41 M	Vender	20,187 -151	-0.7%	-USD 10.1 k	0.34%	47
2026 Q1	USD 1.27 M	Vender	20,338 -217	-1%	-USD 13.8 k	0.35%	42
2025 Q4	USD 1.22 M	Vender	20,555 -456	-2%	-USD 26.6 k	0.32%	39
2025 Q3	USD 1.22 M	Vender	21,011 -835	-4%	-USD 47.6 k	0.33%	37
2025 Q2	USD 1.18 M	Vender	21,846 -2,847	-12%	-USD 145 k	0.35%	38
2025 Q1	USD 1.27 M	Vender	24,693 -2,020	-8%	-USD 111 k	0.41%	34
2024 Q4	USD 1.49 M	Vender	26,713 -295	-1%	-USD 16.9 k	0.48%	29
2024 Q3	USD 1.5 M	Vender	27,008 -383	-1%	-USD 20.7 k	0.5%	26
2024 Q2	USD 1.42 M	Vender	27,391 -4,699	-15%	-USD 246 k	0.5%	24
2024 Q1	USD 1.75 M	Vender	32,090 -744	-2%	-USD 38.3 k	0.61%	22
2023 Q4	USD 1.72 M	Vender	32,834 -889	-3%	-USD 41.6 k	0.63%	20
2023 Q3	USD 1.54 M	Vender	33,723 -562	-2%	-USD 26.7 k	0.62%	19
2023 Q2	USD 1.59 M	Mantener	34,285	–	–	0.6%	22
2023 Q1	USD 1.53 M	Vender	34,285 -1,249	-4%	-USD 57.9 k	0.59%	23
2022 Q4	USD 1.56 M	Vender	35,534 -368	-1%	-USD 16.2 k	0.64%	22
2022 Q3	USD 1.4 M	Mantener	35,902	–	–	0.62%	26
2022 Q2	USD 1.44 M	Comprar	+35,902	Nuevas	+USD 1.57 M	0.64%	25
2022 Q1	–	Vender	-36,636	Cerradas	-USD 1.74 M	–	180
2021 Q4	USD 1.74 M	Vender	36,636 -2,147	-6%	-USD 101 k	0.62%	23
2021 Q3	USD 1.72 M	Vender	38,783 -2,030	-5%	-USD 90 k	0.66%	27
2021 Q2	USD 1.83 M	Comprar	+40,813	Nuevas	+USD 1.83 M	0.58%	32

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Measured Wealth Private Client Group en DFAT: resumen de T2 2026

Measured Wealth Private Client Group redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.74% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.1 k, y conservó 20,187 acciones valuadas en USD 1.41 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Measured Wealth Private Client Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Measured Wealth Private Client Group tenía 20,187 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.41 M.
Measured Wealth Private Client Group vendió 151 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.1 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.34% de la cartera de Measured Wealth Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 47.
Measured Wealth Private Client Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Measured Wealth Private Client Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Measured Wealth Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.