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MWPCG
Measured Wealth Private Client Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 414 M
Rotación
13.97%
Rendimiento estimado a 1 año
32.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.13%
Posición
773
Nuevas
50
Aumentadas
110
Reducidas
209
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 6.86 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 6.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 4.68 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.33% |
| 2 | Industriales | 7.75% |
| 3 | Tecnología | 7.66% |
| 4 | Finanzas | 6.24% |
| 5 | Atención médica | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 28.3 M | 6.83% |
178,824
+17,449
| +11% | +USD 2.73 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 20.7 M | 5% |
173,973
+124,249
| +250% | +USD 14.2 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 18.1 M | 4.38% |
49,217
-11,215
| -19% | -USD 4.65 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.6 M | 4.25% |
82,579
-2,906
| -3% | -USD 595 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 17.5 M | 4.23% |
91,922
-25,825
| -22% | -USD 4.41 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
6
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 17.1 M | 4.15% |
159,528
-9,478
| -6% | -USD 985 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 16.4 M | 3.95% |
24,944
-1,993
| -7% | -USD 1.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 14.1 M | 3.41% |
205,993
+145,947
| +243% | +USD 9.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.7 M | 3.32% |
18,404
-14
| -0.1% | -USD 10.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 10.8 M | 2.61% |
68,105
-54,385
| -44% | -USD 8.09 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10.6 M | 2.56% |
174,125
-240,089
| -58% | -USD 14.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 7.14 M | 1.73% |
+104,704
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 7.13 M | 1.72% |
+45,038
| Nuevas | +USD 6.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
| USD 6.83 M | 1.65% |
+161,440
| Nuevas | +USD 6.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.69 M | 1.62% |
33,439
+319
| +1% | +USD 65.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 6.42 M | 1.55% |
141,572
+7,508
| +6% | +USD 340 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 6.1 M | 1.47% |
+36,862
| Nuevas | +USD 5.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.04 M | 1.46% |
20,887
+125
| +0.6% | +USD 35.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 5.94 M | 1.44% |
71,484
-613
| -0.9% | -USD 51.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 5.73 M | 1.39% |
+131,220
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 5.33 M | 1.29% |
28,757
+8,113
| +39% | +USD 1.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.87 M | 1.18% |
6,498
-251
| -4% | -USD 183 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.69 M | 1.13% |
54,219
-22,539
| -29% | -USD 1.94 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 448 M
| USD 4.53 M | 1.09% |
+68,306
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.39 M | 1.06% |
57,981
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
VR
BWM
SCP
WCM
SIM
WA
JIC
Revisión del portafolio de Measured Wealth Private Client Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Measured Wealth Private Client Group mantenía 773 posiciones por un valor de USD 414 M, un aumento de 13% frente a los USD 366 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Measured Wealth Private Client Group muestra 50 nuevos, Aumentaron 110, 209 reducidas y 58 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 161,440 acciones con un valor de USD 6.83 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Measured Wealth Private Client Group en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 161,440 acciones por un valor de USD 6.83 M.
- Measured Wealth Private Client Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.2 M.
- La mayor reducción de Measured Wealth Private Client Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Measured Wealth Private Client Group cerró por completo su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 168 k.
- Las diez principales posiciones de Measured Wealth Private Client Group representan 42% de su cartera de USD 414 M en T2 2026.
- Measured Wealth Private Client Group abrió 50 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Measured Wealth Private Client Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de Measured Wealth Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.