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MWPCG
Measured Wealth Private Client Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
13.97%
1년 추정 수익률
32.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.7%
1년 예상 수익률
+32.23%
3년 예상 수익률
+84.32%
5년 예상 수익률
+96.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
+US$4762만
(+13%)
자금 흐름
+US$384만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.13%
보유액
773
신규
50
증가
110
축소
209
청산됨
58
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1420만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$953만 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$686만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$671만 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1437만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1387만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$809만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$468만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.33% |
| 2 | 산업재 | 7.75% |
| 3 | 정보기술 | 7.66% |
| 4 | 금융 | 6.24% |
| 5 | 건강관리 | 3.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2826만 | 6.83% |
178,824
+17,449
| +11% | +US$273만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2070만 | 5% |
173,973
+124,249
| +250% | +US$1420만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1813만 | 4.38% |
49,217
-11,215
| -19% | -US$465만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1757만 | 4.25% |
82,579
-2,906
| -3% | -US$59.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1751만 | 4.23% |
91,922
-25,825
| -22% | -US$441만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1715만 | 4.15% |
159,528
-9,478
| -6% | -US$98.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1636만 | 3.95% |
24,944
-1,993
| -7% | -US$109만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1409만 | 3.41% |
205,993
+145,947
| +243% | +US$953만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1374만 | 3.32% |
18,404
-14
| -0.1% | -US$1.02만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1081만 | 2.61% |
68,105
-54,385
| -44% | -US$809만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1059만 | 2.56% |
174,125
-240,089
| -58% | -US$1437만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$714만 | 1.73% |
+104,704
| 신규 | +US$671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$713만 | 1.72% |
+45,038
| 신규 | +US$609만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$683만 | 1.65% |
+161,440
| 신규 | +US$686만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$669만 | 1.62% |
33,439
+319
| +1% | +US$6.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$642만 | 1.55% |
141,572
+7,508
| +6% | +US$34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8억
| US$610만 | 1.47% |
+36,862
| 신규 | +US$530만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$604만 | 1.46% |
20,887
+125
| +0.6% | +US$3.58만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$594만 | 1.44% |
71,484
-613
| -0.9% | -US$5.12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$573만 | 1.39% |
+131,220
| 신규 | +US$665만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$533만 | 1.29% |
28,757
+8,113
| +39% | +US$141만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$487만 | 1.18% |
6,498
-251
| -4% | -US$18.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$469만 | 1.13% |
54,219
-22,539
| -29% | -US$194만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.48억
| US$453만 | 1.09% |
+68,306
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$439만 | 1.06% |
57,981
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
VR
BWM
SCP
WCM
SIM
WA
JIC
Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Measured Wealth Private Client Group는 US$4.14억 상당의 773개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.66억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 110개 증가, 209개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Telecommunications ETF으로, 161,440주를 보유했으며 가치는 US$683만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$1437만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Telecommunications ETF으로, US$683만 상당의 161,440주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Measured Wealth Private Client Group로, 추정 증가액은 US$1420만 규모예요.
- Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1437만예요.
- Measured Wealth Private Client Group는 2026년 2분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 42%를 차지해요.
- Measured Wealth Private Client Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Measured Wealth Private Client Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Measured Wealth Private Client Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.