Measured Wealth Private Client Group ポートフォリオ保有銘柄

Measured Wealth Private Client Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Measured Wealth Private Client Groupは773銘柄を保有し、保有額は$4.14億でした。前四半期の$3.66億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Measured Wealth Private Client Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、110件増加しました、209件減少、58件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Telecommunications ETFで、保有株数は161,440株、評価額は$683万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定額は$1437万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

• Measured Wealth Private Client Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Telecommunications ETFで、株数は161,440株、評価額は$683万でした。
• Measured Wealth Private Client Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1420万でした。
• Measured Wealth Private Client Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFで、推定$1437万相当を減らしました。
• Measured Wealth Private Client Groupは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Measured Wealth Private Client Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.14億のポートフォリオの42%を占めています。
• Measured Wealth Private Client Groupは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
• Measured Wealth Private Client Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.14億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMeasured Wealth Private Client Groupの 13F報告書 に基づいています。