Independent Wealth Network ポートフォリオ保有銘柄

Independent Wealth Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Independent Wealth Networkは362銘柄を保有し、保有額は$3.93億でした。前四半期の$3.37億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Independent Wealth Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$2062万を投じ、新たに61銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち166銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOcean Park High Income ETFで、保有株数は97,115株、評価額は$233万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$113万相当を売却しました。

• Independent Wealth Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOcean Park High Income ETFで、株数は97,115株、評価額は$233万でした。
• Independent Wealth Networkは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$66万でした。
• Independent Wealth Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Semiconductor ETFで、推定$113万相当を減らしました。
• Independent Wealth Networkは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Independent Wealth Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの27%を占めています。
• Independent Wealth Networkは2026年第2四半期に新たに61件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Independent Wealth Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.93億となりました。

2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のIndependent Wealth Networkの 13F報告書 に基づいています。