Net Worth Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Net Worth Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Net Worth Advisory Groupは$3.97億相当のポジションを480件保有しており、前四半期の$4.82億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期に純額で$1.3億を引き出し、69銘柄のポジションを解消し、294銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定 $207万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Net Worth Advisory Groupは$1098万相当のVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundの新規ポジションを取りました。

• Net Worth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は218,555株、評価額は$1098万でした。
• Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$714万でした。
• Net Worth Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、推定$1242万相当を減らしました。
• Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$207万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Net Worth Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.97億のポートフォリオの29%を占めています。
• Net Worth Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
• Net Worth Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$3.97億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のNet Worth Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。