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IWN

Independent Wealth Network Posiciones de la cartera

AUM USD 393 M Rotación 22.93%
Rendimiento estimado a 1 año 30.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.6 M
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital %
5.24%
10 principales posiciones (%)
27.01%
Posición
362
Nuevas
61
Aumentadas
166
Reducidas
104
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DUKH
Ocean Park High Income ETF
DUKH
+USD 2.33 M
2
icono de DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
+USD 2.03 M
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 914 k
4
icono de AVLC
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+USD 902 k
5
icono de ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
+USD 759 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SOXX
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+USD 1.13 M
2
icono de QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+USD 929 k
3
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 607 k
4
icono de ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
+USD 574 k
5
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 532 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.86%
2 Industriales 8.76%
3 Tecnología 8.18%
4 Finanzas 2.82%
5 Consumo discrecional 2.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CAT
1
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 28.2 M 7.18%
26,505
+387
+1% +USD 340 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPYM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 17.3 M 4.39%
196,308
-3,044
-2% -USD 260 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de JPST
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 12.3 M 3.12%
242,635
-7,282
-3% -USD 368 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPYG
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 11.6 M 2.95%
97,609
-1,201
-1% -USD 137 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.29 M 1.85%
9,896
+960
+11% +USD 660 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de RDFI
6
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
USD 82.6 M
USD 6.67 M 1.7%
279,963
+14,779
+6% +USD 347 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DFUS
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 6.16 M 1.57%
75,206
+2,021
+3% +USD 160 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.74 M 1.46%
19,841
+194
+1% +USD 55.5 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.6 M 1.42%
27,987
+1,703
+6% +USD 350 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.39 M 1.37%
88,671
-2,063
-2% -USD 123 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SLV
11
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 5.17 M 1.31%
96,621
-9,157
-9% -USD 607 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.9 M 1.25%
7,137
+338
+5% +USD 225 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 4.67 M 1.19%
28,193
-905
-3% -USD 168 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.61 M 1.17%
12,347
+1,130
+10% +USD 457 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de QTEC
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 4.09 M 1.04%
12,208
-3,243
-21% -USD 929 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLD
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 3.84 M 0.98%
10,430
+267
+3% +USD 111 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.79 M 0.96%
15,884
+294
+2% +USD 73.8 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de ACWI
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
USD 3.55 M 0.9%
22,638
+782
+4% +USD 119 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPYD
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
USD 3.45 M 0.88%
72,228
+7,583
+12% +USD 356 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de JEPI
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.43 M 0.87%
60,810
+3,243
+6% +USD 183 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.39 M 0.86%
39,322
+1,726
+5% +USD 145 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de XMMO
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
USD 3.21 M 0.82%
18,843
+1,246
+7% +USD 203 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de FLRT
23
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
USD 3.03 M 0.77%
64,947
-3,216
-5% -USD 150 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 2.96 M 0.75%
18,717
-243
-1% -USD 38 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de SPAB
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 2.91 M 0.74%
114,092
+1,163
+1% +USD 29.7 k
2021 Q3
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NI
NFC Investments Memphis, Tennessee AUM de USD 393 M 20.21% Rendimiento estimado a 1 año
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania AUM de USD 394 M 20.27% Rendimiento estimado a 1 año
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire AUM de USD 394 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
CWG
Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 393 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año
3F
360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 394 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa AUM de USD 393 M 22.24% Rendimiento estimado a 1 año
ICM
III Capital Management Boca Raton, Florida AUM de USD 394 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año
XSC
X-Square Capital Guaynabo, Puerto Rico AUM de USD 394 M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Independent Wealth Network en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Independent Wealth Network mantenía 362 posiciones por un valor de USD 393 M, un aumento de 17% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Independent Wealth Network destinó USD 20.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 61 nuevas posiciones y aumentó 166 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ocean Park High Income ETF: 97,115 acciones con un valor de USD 2.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.

  • La mayor compra de Independent Wealth Network en T2 2026 fue Ocean Park High Income ETF: 97,115 acciones por un valor de USD 2.33 M.
  • Independent Wealth Network fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 660 k.
  • La mayor reducción de Independent Wealth Network durante T2 2026 fue en iShares Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • Independent Wealth Network cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December en T2 2026, con una venta estimada de USD 574 k.
  • Las diez principales posiciones de Independent Wealth Network representan 27% de su cartera de USD 393 M en T2 2026.
  • Independent Wealth Network abrió 61 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Independent Wealth Network aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 393 M.

Según el Informe 13F de Independent Wealth Network correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.