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IWN
Independent Wealth Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.93억
회전율
22.93%
1년 추정 수익률
30.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.08%
1년 예상 수익률
+30.08%
3년 예상 수익률
+75.12%
5년 예상 수익률
+82.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.93억
AUM 성장
+US$5660만
(+17%)
자금 흐름
+US$2062만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.01%
보유액
362
신규
61
증가
166
축소
104
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocean Park High Income ETF
DUKH
|
+US$233만 |
| 2 |
Ocean Park Diversified Income ETF
DUKZ
|
+US$203만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.4만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$90.2만 |
| 5 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$75.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$113만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$92.9만 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$60.7만 |
| 4 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
|
+US$57.4만 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.86% |
| 2 | 산업재 | 8.76% |
| 3 | 정보기술 | 8.18% |
| 4 | 금융 | 2.82% |
| 5 | 임의소비재 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2823만 | 7.18% |
26,505
+387
| +1% | +US$34만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1725만 | 4.39% |
196,308
-3,044
| -2% | -US$26만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1227만 | 3.12% |
242,635
-7,282
| -3% | -US$36.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1161만 | 2.95% |
97,609
-1,201
| -1% | -US$13.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$729만 | 1.85% |
9,896
+960
| +11% | +US$66만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$8261만
| US$667만 | 1.7% |
279,963
+14,779
| +6% | +US$34.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$616만 | 1.57% |
75,206
+2,021
| +3% | +US$16만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$574만 | 1.46% |
19,841
+194
| +1% | +US$5.55만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$560만 | 1.42% |
27,987
+1,703
| +6% | +US$35만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$539만 | 1.37% |
88,671
-2,063
| -2% | -US$12.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
11
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$517만 | 1.31% |
96,621
-9,157
| -9% | -US$60.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$490만 | 1.25% |
7,137
+338
| +5% | +US$22.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$467만 | 1.19% |
28,193
-905
| -3% | -US$16.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$461만 | 1.17% |
12,347
+1,130
| +10% | +US$45.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$409만 | 1.04% |
12,208
-3,243
| -21% | -US$92.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$384만 | 0.98% |
10,430
+267
| +3% | +US$11.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$379만 | 0.96% |
15,884
+294
| +2% | +US$7.38만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$355만 | 0.9% |
22,638
+782
| +4% | +US$11.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$345만 | 0.88% |
72,228
+7,583
| +12% | +US$35.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$343만 | 0.87% |
60,810
+3,243
| +6% | +US$18.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$339만 | 0.86% |
39,322
+1,726
| +5% | +US$14.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$321만 | 0.82% |
18,843
+1,246
| +7% | +US$20.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
US$10.1억
| US$303만 | 0.77% |
64,947
-3,216
| -5% | -US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$296만 | 0.75% |
18,717
-243
| -1% | -US$3.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$291만 | 0.74% |
114,092
+1,163
| +1% | +US$2.97만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
NI
RWI
WMIG
CWG
3F
BFS
ICM
XSC
Independent Wealth Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Independent Wealth Network는 US$3.93억 상당의 362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.37억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Independent Wealth Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2062만을 투입해 신규 포지션 61개를 개설하고 기존 보유 종목 166개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ocean Park High Income ETF으로, 97,115주를 보유했으며 가치는 US$233만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Semiconductor ETF으로, 보유분을 추정 US$113만 규모 줄였습니다.
- Independent Wealth Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ocean Park High Income ETF으로, US$233만 상당의 97,115주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Independent Wealth Network로, 추정 증가액은 US$66만 규모예요.
- Independent Wealth Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Independent Wealth Network는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Independent Wealth Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 27%를 차지해요.
- Independent Wealth Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 61개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Independent Wealth Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$3.93억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Independent Wealth Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.