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LC
Legacy CG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
26.92%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+61.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3056만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$584만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.04%
보유액
52
신규
7
증가
16
축소
18
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
|
+US$1740만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$831만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$641만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$488만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
|
+US$1779만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$477만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$434만 |
| 4 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$400만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$389만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.15% |
| 2 | 정보기술 | 12.51% |
| 3 | 금융 | 5.09% |
| 4 | 임의소비재 | 4.15% |
| 5 | 건강관리 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8억
| US$3131만 | 8.02% |
402,641
-28,562
| -7% | -US$219만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.38억
| US$2003만 | 5.13% |
751,283
+64,571
| +9% | +US$169만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.6억
| US$1969만 | 5.04% |
437,775
+2,000
| +0.5% | +US$9.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1791만 | 4.59% |
354,161
-25,639
| -7% | -US$130만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$7099만
| US$1749만 | 4.48% |
+592,967
| 신규 | +US$1740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14억
| US$1706만 | 4.37% |
564,487
+12,495
| +2% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.81억
| US$1673만 | 4.28% |
340,863
+6,713
| +2% | +US$33만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$1627만 | 4.16% |
646,293
+12,811
| +2% | +US$32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.36억
| US$1611만 | 4.12% |
751,190
+17,585
| +2% | +US$37.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$1505만 | 3.85% |
307,601
+21,357
| +7% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1218만 | 3.12% |
126,193
+28,830
| +30% | +US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1021만 | 2.61% |
+4,489
| 신규 | +US$641만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1000만 | 2.56% |
41,972
-4,560
| -10% | -US$114만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$901만 | 2.31% |
25,494
-4,226
| -14% | -US$151만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$870만 | 2.23% |
+75,193
| 신규 | +US$831만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Angel Oak Income ETF
CARY
US$14.5억
| US$856만 | 2.19% |
412,073
+17,641
| +4% | +US$36.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$833만 | 2.13% |
431,768
+16,116
| +4% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$2.7억
| US$792만 | 2.03% |
161,849
-30,369
| -16% | -US$149만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$790만 | 2.02% |
39,464
-1,143
| -3% | -US$23.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$784만 | 2.01% |
20,750
-1,007
| -5% | -US$40.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$783만 | 2.01% |
75,718
-4,114
| -5% | -US$36.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$719만 | 1.84% |
14,368
-2,223
| -13% | -US$107만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Welltower
WELL
US$1692억
| US$708만 | 1.81% |
31,196
-1,462
| -4% | -US$30.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$707만 | 1.81% |
28,096
+193
| +0.7% | +US$4.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$641만 | 1.64% |
17,172
+1,678
| +11% | +US$67.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
DAL
FAFC
WFA
FWM
SHFA
PWAC
QPW
Legacy CG의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Legacy CG는 US$3.91억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Legacy CG의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 16개 증가, 18개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028으로, 592,967주를 보유했으며 가치는 US$1749만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028으로, 추정 금액은 US$1779만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Legacy CG의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028으로, US$1749만 상당의 592,967주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Legacy CG로, 추정 증가액은 US$266만 규모예요.
- Legacy CG의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$316만예요.
- Legacy CG는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028 보유분을 전량 매도해 추정 US$1779만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy CG의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 48%를 차지해요.
- Legacy CG는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Legacy CG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Legacy CG의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.