Measured Wealth Private Client Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Measured Wealth Private Client Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,41 Mio. $	Verkaufen	20.187 -151	-0,7 %	-10.090 $	0,34 %	47
2026 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	20.338 -217	-1 %	-13.782 $	0,35 %	42
2025 Q4	1,22 Mio. $	Verkaufen	20.555 -456	-2 %	-26.608 $	0,32 %	39
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	21.011 -835	-4 %	-47.560 $	0,33 %	37
2025 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	21.846 -2.847	-12 %	-144.996 $	0,35 %	38
2025 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	24.693 -2.020	-8 %	-111.160 $	0,41 %	34
2024 Q4	1,49 Mio. $	Verkaufen	26.713 -295	-1 %	-16.878 $	0,48 %	29
2024 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	27.008 -383	-1 %	-20.709 $	0,5 %	26
2024 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	27.391 -4.699	-15 %	-246.489 $	0,5 %	24
2024 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	32.090 -744	-2 %	-38.300 $	0,61 %	22
2023 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	32.834 -889	-3 %	-41.561 $	0,63 %	20
2023 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	33.723 -562	-2 %	-26.690 $	0,62 %	19
2023 Q2	1,59 Mio. $	Halten	34.285	–	–	0,6 %	22
2023 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	34.285 -1.249	-4 %	-57.911 $	0,59 %	23
2022 Q4	1,56 Mio. $	Verkaufen	35.534 -368	-1 %	-16.164 $	0,64 %	22
2022 Q3	1,4 Mio. $	Halten	35.902	–	–	0,62 %	26
2022 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	+35.902	Neu	+1,57 Mio. $	0,64 %	25
2022 Q1	–	Verkaufen	-36.636	Geschlossen	-1,74 Mio. $	–	180
2021 Q4	1,74 Mio. $	Verkaufen	36.636 -2.147	-6 %	-100.820 $	0,62 %	23
2021 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	38.783 -2.030	-5 %	-89.986 $	0,66 %	27
2021 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	+40.813	Neu	+1,83 Mio. $	0,58 %	32

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Measured Wealth Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Measured Wealth Private Client Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,74 %, verkaufte schätzungsweise 10.090 $ und hielt danach 20.187 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Measured Wealth Private Client Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Measured Wealth Private Client Group 20.187 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,41 Mio. $.
Measured Wealth Private Client Group verkaufte 151 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.090 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,34 % des Portfolios von Measured Wealth Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 47.
Measured Wealth Private Client Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Measured Wealth Private Client Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Measured Wealth Private Client Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .