de Mascoma Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 40.2 k	Mantener	575	–	–	0.01%	208
2026 Q1	USD 35.9 k	Mantener	575	–	–	0.01%	214
2025 Q4	USD 34.2 k	Mantener	575	–	–	0.01%	212
2025 Q3	USD 33.5 k	Mantener	575	–	–	0.01%	224
2025 Q2	USD 31 k	Mantener	575	–	–	0.01%	228
2025 Q1	USD 29.6 k	Mantener	575	–	–	0.01%	232
2024 Q4	USD 32 k	Mantener	575	–	–	0.01%	237
2024 Q3	USD 32 k	Mantener	575	–	–	0.01%	231
2024 Q2	USD 29.8 k	Vender	575 -100	-15%	-USD 5.25 k	0.01%	240
2024 Q1	USD 36.7 k	Mantener	675	–	–	0.01%	208
2023 Q4	USD 35.3 k	Mantener	675	–	–	0.01%	218
2023 Q3	USD 30.8 k	Mantener	675	–	–	0.01%	228
2023 Q2	USD 33.2 k	Mantener	675	–	–	0.01%	219
2023 Q1	USD 29.4 k	Mantener	675	–	–	0.01%	294
2022 Q4	USD 29.7 k	Mantener	675	–	–	0.01%	290
2022 Q3	USD 26 k	Mantener	675	–	–	0.01%	307
2022 Q2	USD 27 k	Mantener	675	–	–	0.01%	314
2022 Q1	USD 31 k	Mantener	675	–	–	0.01%	324
2021 Q4	USD 32 k	Comprar	+675	Nuevas	+USD 31.7 k	0.01%	269

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 575 acciones por un valor de USD 40.2 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #208.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 575 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 40.2 k.
Mascoma Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 208.
Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.