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Lowery Thomas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
27.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.02%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 904 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 271 k |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 226 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 609 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 599 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 471 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 390 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.46% |
| 2 | Tecnología | 2.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.09 M | 1.02% |
7,226
-463
| -6% | -USD 132 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 1.84 M | 0.9% |
6,090
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 596 M
| USD 1.82 M | 0.89% |
26,088
+104
| +0.4% | +USD 6.87 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2758 M
| USD 1.62 M | 0.79% |
17,299
+833
| +5% | +USD 71.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.52 M | 0.74% |
7,998
-612
| -7% | -USD 105 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.72% |
6,666
-78
| -1% | -USD 16.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.37 M | 0.67% |
6,896
+5
| +0.1% | +USD 1.03 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.67% |
12,428
+767
| +7% | +USD 84.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 1.32 M | 0.65% |
6,043
-75
| -1% | -USD 16.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.26 M | 0.62% |
15,377
+266
| +2% | +USD 21.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.61% |
34,048
-266
| -0.8% | -USD 9.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.58% |
3,933
-51
| -1% | -USD 14.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 993 k | 0.49% |
16,340
+64
| +0.4% | +USD 3.83 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 939 k | 0.46% |
3,940
-100
| -2% | -USD 25.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 934 k | 0.46% |
3,851
+12
| +0.3% | +USD 2.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9963 M
| USD 920 k | 0.45% |
14,017
+400
| +3% | +USD 23.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 816 k | 0.4% |
22,594
-753
| -3% | -USD 24.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 794 k | 0.39% |
1,240
+1
| +0.1% | +USD 508 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 13.7 mil M
| USD 759 k | 0.37% |
7,842
-195
| -2% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 467 k | 0.23% |
1,252
+2
| +0.2% | +USD 809 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 428 k | 0.21% |
761
+1
| +0.1% | +USD 611 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 428 k | 0.21% |
3,596
+7
| +0.2% | +USD 757 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 398 k | 0.19% |
947
-240
| -20% | -USD 95.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 393 k | 0.19% |
1,099
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 382 k | 0.19% |
1,935
+9
| +0.5% | +USD 1.74 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowery Thomas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC mantenía 58 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 17% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowery Thomas LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 26 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones con un valor de USD 310 k. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 609 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lowery Thomas LLC en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones por un valor de USD 310 k.
- Lowery Thomas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 904 k.
- La mayor reducción de Lowery Thomas LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 609 k.
- Lowery Thomas LLC cerró por completo su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Lowery Thomas LLC representan 58% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowery Thomas LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.