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Lowery Thomas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
27.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.81%
1년 예상 수익률
+27.79%
3년 예상 수익률
+74.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$2984만
(+17%)
자금 흐름
-US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.02%
보유액
58
신규
3
증가
26
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$27.1만 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$59.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$39만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.46% |
| 2 | 정보기술 | 2.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$209만 | 1.02% |
7,226
-463
| -6% | -US$13.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
KLA
KLAC
US$1929억
| US$184만 | 0.9% |
6,090
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.99억
| US$182만 | 0.89% |
26,088
+104
| +0.4% | +US$6.87천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
29
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$162만 | 0.79% |
17,299
+833
| +5% | +US$7.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$152만 | 0.74% |
7,998
-612
| -7% | -US$10.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
31
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$147만 | 0.72% |
6,666
-78
| -1% | -US$1.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$137만 | 0.67% |
6,896
+5
| +0.1% | +US$1.03천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$137만 | 0.67% |
12,428
+767
| +7% | +US$8.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.9억
| US$132만 | 0.65% |
6,043
-75
| -1% | -US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$126만 | 0.62% |
15,377
+266
| +2% | +US$2.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$126만 | 0.61% |
34,048
-266
| -0.8% | -US$9.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$118만 | 0.58% |
3,933
-51
| -1% | -US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$99.3만 | 0.49% |
16,340
+64
| +0.4% | +US$3.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$93.9만 | 0.46% |
3,940
-100
| -2% | -US$2.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$93.4만 | 0.46% |
3,851
+12
| +0.3% | +US$2.8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.3억
| US$92만 | 0.45% |
14,017
+400
| +3% | +US$2.39만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
42
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$81.6만 | 0.4% |
22,594
-753
| -3% | -US$2.49만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394억
| US$79.4만 | 0.39% |
1,240
+1
| +0.1% | +US$508 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$75.9만 | 0.37% |
7,842
-195
| -2% | -US$1.68만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$46.7만 | 0.23% |
1,252
+2
| +0.2% | +US$809 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$42.8만 | 0.21% |
761
+1
| +0.1% | +US$611 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7억
| US$42.8만 | 0.21% |
3,596
+7
| +0.2% | +US$757 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$39.8만 | 0.19% |
947
-240
| -20% | -US$9.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$39.3만 | 0.19% |
1,099
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$38.2만 | 0.19% |
1,935
+9
| +0.5% | +US$1.74천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lowery Thomas LLC 측은 US$2.05억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 1,921주를 보유했으며 가치는 US$31만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 금액은 US$60.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, US$31만 상당의 1,921주를 매수했어요.
- Lowery Thomas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
- Lowery Thomas LLC 측은 2026년 2분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 58% 비중을 차지해요.
- Lowery Thomas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lowery Thomas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.