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LTL
Lowery Thomas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
27.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.81%
1년 예상 수익률
+27.79%
3년 예상 수익률
+74.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$2984만
(+17%)
자금 흐름
-US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.02%
보유액
58
신규
3
증가
26
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$27.1만 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$59.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$39만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.46% |
| 2 | 정보기술 | 2.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2495만 | 12.19% |
737,508
+4,743
| +0.6% | +US$15.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1875만 | 9.16% |
27,302
-189
| -0.7% | -US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1303만 | 6.36% |
43,021
-1,376
| -3% | -US$39만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1173만 | 5.73% |
17,895
-249
| -1% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1146만 | 5.6% |
368,588
-7,319
| -2% | -US$22.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$930만 | 4.54% |
12,634
-242
| -2% | -US$16.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$911만 | 4.45% |
12,193
-650
| -5% | -US$47.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$807만 | 3.94% |
231,838
+3,066
| +1% | +US$10.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$629만 | 3.07% |
50,685
-4,971
| -9% | -US$59.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$607만 | 2.97% |
14,833
+28
| +0.2% | +US$1.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$531만 | 2.59% |
13,472
-135
| -1% | -US$4.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$517만 | 2.52% |
103,799
+18,176
| +21% | +US$90.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$460만 | 2.25% |
27,017
+509
| +2% | +US$8.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$452만 | 2.21% |
80,090
+911
| +1% | +US$5.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$426만 | 2.08% |
58,095
-8,298
| -12% | -US$60.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$390만 | 1.9% |
161,394
+8,990
| +6% | +US$21.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$385만 | 1.88% |
25,110
+256
| +1% | +US$3.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$372만 | 1.82% |
74,205
-1,235
| -2% | -US$6.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$370만 | 1.81% |
159,791
-6,891
| -4% | -US$15.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$342만 | 1.67% |
9,677
-26
| -0.3% | -US$9.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$322만 | 1.57% |
109,537
+7,885
| +8% | +US$22.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$318만 | 1.55% |
26,700
-1,286
| -5% | -US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$313만 | 1.53% |
21,378
-76
| -0.4% | -US$1.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$298만 | 1.46% |
5,712
-121
| -2% | -US$6.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$228만 | 1.11% |
7,445
+46
| +0.6% | +US$1.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
OFG
12CM
PS
AAG
CPL
TCFP
WIA
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lowery Thomas LLC는 US$2.05억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 1,921주를 보유했으며 가치는 US$31만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$60.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, US$31만 상당의 1,921주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowery Thomas LLC로, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
- Lowery Thomas LLC는 2026년 2분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 58%를 차지해요.
- Lowery Thomas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lowery Thomas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.