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SRA
Secured Retirement Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.95억
회전율
31.85%
1년 추정 수익률
34.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
+34.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.95억
AUM 성장
+US$1819만
(+10%)
자금 흐름
-US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.43%
보유액
157
신규
27
증가
53
축소
51
청산됨
23
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$243만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$224만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$220만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$216만 |
| 5 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$545만 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$375만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$319만 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$310만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.02% |
| 2 | 정보기술 | 23.48% |
| 3 | 산업재 | 11.65% |
| 4 | 금융 | 11.39% |
| 5 | 건강관리 | 6.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$865만 | 4.44% |
179,003
-7,026
| -4% | -US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$726만 | 3.73% |
36,284
-3,082
| -8% | -US$63.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$714만 | 3.66% |
24,677
-39
| -0.2% | -US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$529만 | 2.72% |
57,389
-1,308
| -2% | -US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$468만 | 2.4% |
12,542
+1,187
| +10% | +US$48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$393만 | 2.01% |
33,428
+1,041
| +3% | +US$10.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$331만 | 1.7% |
9,272
-5,201
| -36% | -US$187만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$325만 | 1.67% |
3,048
+1,286
| +73% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$315만 | 1.61% |
5,585
+3,971
| +246% | +US$243만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$291만 | 1.49% |
12,216
-3,672
| -23% | -US$92.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$285만 | 1.46% |
6,765
-41
| -0.6% | -US$1.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$280만 | 1.43% |
45,994
-5
| -0% | -US$299 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$253만 | 1.3% |
10,052
+8,277
| +466% | +US$178만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$239만 | 1.23% |
4,772
+3,012
| +171% | +US$145만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$235만 | 1.21% |
64,318
-229
| -0.4% | -US$8.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$235만 | 1.2% |
+10,473
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Corning
GLW
US$1137억
| US$233만 | 1.2% |
9,129
-29,975
| -77% | -US$545만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Moody's
MCO
US$840억
| US$222만 | 1.14% |
+4,891
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$218만 | 1.12% |
+97,949
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$216만 | 1.11% |
22,396
-3,423
| -13% | -US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Stryker
SYK
US$1130억
| US$216만 | 1.11% |
+6,866
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$212만 | 1.09% |
5,732
-237
| -4% | -US$8.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$209만 | 1.07% |
5,522
-1,433
| -21% | -US$57.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$208만 | 1.07% |
1,731
-178
| -9% | -US$18.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$207만 | 1.06% |
+16,380
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCOK
CC
DWA
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WM
MWM
CWI
PBO
Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Secured Retirement Advisors는 US$1.95억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.77억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 53개 증가, 51개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Automatic Data Processing으로, 10,473주를 보유했으며 가치는 US$235만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corning으로, 추정 금액은 US$545만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Automatic Data Processing으로, US$235만 상당의 10,473주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Secured Retirement Advisors로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- Secured Retirement Advisors는 2026년 2분기에 Consolidated Edison 보유분을 전량 매도해 추정 US$375만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.95억 중 25%를 차지해요.
- Secured Retirement Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Secured Retirement Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.95억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Secured Retirement Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.