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Lowery Thomas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
27.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.81%
1년 예상 수익률
+27.79%
3년 예상 수익률
+74.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$2984만
(+17%)
자금 흐름
-US$115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.02%
보유액
58
신규
3
증가
26
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$27.1만 |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$59.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$39만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$22.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.46% |
| 2 | 정보기술 | 2.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 4 | 임의소비재 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$34.8만 | 0.17% |
10,974
+486
| +5% | +US$1.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$31만 | 0.15% |
+1,921
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$29.6만 | 0.14% |
422
+1
| +0.2% | +US$670 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
54
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.62억
| US$27.7만 | 0.14% |
+3,242
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
55
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$23.9만 | 0.12% |
+2,040
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$23.8만 | 0.12% |
1,862
+6
| +0.3% | +US$745 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$21.6만 | 0.11% |
2,677
-971
| -27% | -US$7.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| – | – |
-3,234
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
유사한 펀드
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lowery Thomas LLC 측은 US$2.05억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 26개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, 1,921주를 보유했으며 가치는 US$31만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 금액은 US$60.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF 주식으로, US$31만 상당의 1,921주를 매수했어요.
- Lowery Thomas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$60.9만예요.
- Lowery Thomas LLC 측은 2026년 2분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 58% 비중을 차지해요.
- Lowery Thomas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lowery Thomas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Lowery Thomas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.