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Lowery Thomas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
27.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.02%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
26
Reducidas
26
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 904 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 271 k |
| 3 |
ProShares Ultra Financials
UYG
|
+USD 261 k |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 226 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 225 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 609 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 599 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 471 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 390 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.46% |
| 2 | Tecnología | 2.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 348 k | 0.17% |
10,974
+486
| +5% | +USD 15.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 19.2 mil M
| USD 310 k | 0.15% |
+1,921
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 296 k | 0.14% |
422
+1
| +0.2% | +USD 670 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
54
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 802 M
| USD 277 k | 0.14% |
+3,242
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
55
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1780 M
| USD 239 k | 0.12% |
+2,040
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.3 mil M
| USD 238 k | 0.12% |
1,862
+6
| +0.3% | +USD 745 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 216 k | 0.11% |
2,677
-971
| -27% | -USD 75.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.3 mil M
| – | – |
-3,234
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lowery Thomas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC mantenía 58 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 17% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lowery Thomas LLC muestra 3 nuevos, Aumentaron 26, 26 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones con un valor de USD 310 k. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 609 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lowery Thomas LLC en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Momentum ETF: 1,921 acciones por un valor de USD 310 k.
- Lowery Thomas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 904 k.
- La mayor reducción de Lowery Thomas LLC durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 609 k.
- Lowery Thomas LLC cerró por completo su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
- Las diez principales posiciones de Lowery Thomas LLC representan 58% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Lowery Thomas LLC abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lowery Thomas LLC aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.