Lowery Thomas LLC
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de Lowery Thomas LLC Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lowery Thomas LLC Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.22 M Comprar
109,537
+7,885
+8% +USD 225 k 1.57% 21
2026
Q1 		USD 2.6 M Comprar
101,652
+4,093
+4% +USD 110 k 1.49% 24
2025
Q4 		USD 2.63 M Comprar
97,559
+3,600
+4% +USD 96.1 k 1.48% 23
2025
Q3 		USD 2.47 M Vender
93,959
-418
-0.4% -USD 10.6 k 1.43% 23
2025
Q2 		USD 2.31 M Vender
94,377
-7,224
-7% -USD 163 k 1.48% 23
2025
Q1 		USD 2.24 M Comprar
101,601
+2,531
+3% +USD 58.9 k 1.53% 22
2024
Q4 		USD 2.3 M Comprar
99,070
+11,461
+13% +USD 267 k 1.5% 22
2024
Q3 		USD 1.98 M Comprar
87,609
+15,606
+22% +USD 340 k 1.34% 22
2024
Q2 		USD 1.54 M Comprar
72,003
+21,165
+42% +USD 437 k 1.13% 22
2024
Q1 		USD 1.05 M Comprar
50,838
+13,269
+35% +USD 261 k 0.81% 26
2023
Q4 		USD 706 k Comprar
37,569
+6,747
+22% +USD 118 k 0.61% 32
2023
Q3 		USD 520 k Comprar
30,822
+15,672
+103% +USD 275 k 0.5% 37
2023
Q2 		USD 264 k Comprar
+15,150
Nuevas +USD 250 k 0.26% 43

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lowery Thomas LLC en SCHX: resumen de T2 2026

Lowery Thomas LLC aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 7.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 225 k y elevar la posición a 109,537 acciones con un valor de USD 3.22 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC tenía 109,537 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 3.22 M.
  • Lowery Thomas LLC compró 7,885 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 225 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 1.57% de la cartera de Lowery Thomas LLC en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.