Lowery Thomas LLC
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de Lowery Thomas LLC Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lowery Thomas LLC Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.5 M Vender
368,588
-7,319
-2% -USD 221 k 5.6% 5
2026
Q1 		USD 10.5 M Comprar
375,907
+8,937
+2% +USD 253 k 5.99% 4
2025
Q4 		USD 10 M Vender
366,970
-4,895
-1% -USD 131 k 5.64% 4
2025
Q3 		USD 9.8 M Comprar
371,865
+20,596
+6% +USD 523 k 5.65% 4
2025
Q2 		USD 8.62 M Vender
351,269
-12,205
-3% -USD 284 k 5.52% 5
2025
Q1 		USD 8.58 M Comprar
363,474
+325
+0.1% +USD 7.86 k 5.87% 4
2024
Q4 		USD 8.6 M Comprar
363,149
+13,235
+4% +USD 321 k 5.61% 4
2024
Q3 		USD 8.37 M Comprar
349,914
+23,595
+7% +USD 543 k 5.68% 4
2024
Q2 		USD 7.29 M Comprar
326,319
+11,469
+4% +USD 253 k 5.32% 6
2024
Q1 		USD 7.07 M Comprar
314,850
+24,117
+8% +USD 513 k 5.41% 6
2023
Q4 		USD 6 M Comprar
290,733
+24,573
+9% +USD 473 k 5.15% 6
2023
Q3 		USD 4.97 M Comprar
266,160
+10,473
+4% +USD 203 k 4.75% 8
2023
Q2 		USD 4.91 M Comprar
255,687
+8,313
+3% +USD 154 k 4.82% 7
2023
Q1 		USD 4.53 M Vender
247,374
-4,242
-2% -USD 77.8 k 4.99% 6
2022
Q4 		USD 4.48 M Comprar
+251,616
Nuevas +USD 4.45 M 5.38% 6

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lowery Thomas LLC en FNDX: resumen de T2 2026

Lowery Thomas LLC redujo su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 221 k, y conservó 368,588 acciones valuadas en USD 11.5 M. La posición representa 5.6% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en FNDX en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 842 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T2 2026, Lowery Thomas LLC tenía 368,588 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 11.5 M.
  • Lowery Thomas LLC vendió 7,319 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 221 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 5.6% de la cartera de Lowery Thomas LLC en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Lowery Thomas LLC reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 842 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lowery Thomas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.