Lowery Thomas LLC
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de Lowery Thomas LLC Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Lowery Thomas LLC Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 11,5 mi Vender
368.588
-7.319
-2% -US$ 221 mil 5,6% 5
2026
Q1 		US$ 10,5 mi Comprar
375.907
+8.937
+2% +US$ 253 mil 5,99% 4
2025
Q4 		US$ 10 mi Vender
366.970
-4.895
-1% -US$ 131 mil 5,64% 4
2025
Q3 		US$ 9,8 mi Comprar
371.865
+20.596
+6% +US$ 523 mil 5,65% 4
2025
Q2 		US$ 8,62 mi Vender
351.269
-12.205
-3% -US$ 284 mil 5,52% 5
2025
Q1 		US$ 8,58 mi Comprar
363.474
+325
+0,1% +US$ 7,86 mil 5,87% 4
2024
Q4 		US$ 8,6 mi Comprar
363.149
+13.235
+4% +US$ 321 mil 5,61% 4
2024
Q3 		US$ 8,37 mi Comprar
349.914
+23.595
+7% +US$ 543 mil 5,68% 4
2024
Q2 		US$ 7,29 mi Comprar
326.319
+11.469
+4% +US$ 253 mil 5,32% 6
2024
Q1 		US$ 7,07 mi Comprar
314.850
+24.117
+8% +US$ 513 mil 5,41% 6
2023
Q4 		US$ 6 mi Comprar
290.733
+24.573
+9% +US$ 473 mil 5,15% 6
2023
Q3 		US$ 4,97 mi Comprar
266.160
+10.473
+4% +US$ 203 mil 4,75% 8
2023
Q2 		US$ 4,91 mi Comprar
255.687
+8.313
+3% +US$ 154 mil 4,82% 7
2023
Q1 		US$ 4,53 mi Vender
247.374
-4.242
-2% -US$ 77,8 mil 4,99% 6
2022
Q4 		US$ 4,48 mi Comprar
+251.616
Nova +US$ 4,45 mi 5,38% 6

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lowery Thomas LLC em FNDX no T2 2026

Lowery Thomas LLC reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 221 mil e ficando com 368.588 ações avaliadas em US$ 11,5 mi. A posição representa 5,6% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Lowery Thomas LLC informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 842 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Lowery Thomas LLC detinha 368.588 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 11,5 mi.
  • Lowery Thomas LLC vendeu 7.319 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 221 mil.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 5,6% da carteira de Lowery Thomas LLC em T2 2026, sua posição nº 5.
  • Lowery Thomas LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 842 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lowery Thomas LLC referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.