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GWM

Gitterman Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 436 M Rotación 63.85%
Rendimiento estimado a 1 año 11.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.29 M
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital %
-3.49%
10 principales posiciones (%)
83.84%
Posición
343
Nuevas
4
Aumentadas
85
Reducidas
26
Cerradas
215
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.78 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.05 M
3
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 921 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 749 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 681 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+USD 869 k
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 695 k
3
icono de T
AT&T
T
+USD 653 k
4
icono de ADSK
Autodesk
ADSK
+USD 569 k
5
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 503 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.83%
2 Tecnología 4.91%
3 Industriales 2.99%
4 Servicios públicos 2.06%
5 Finanzas 1.52%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VGIT
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 84.1 M 19.27%
1,401,122
+15,423
+1% +USD 921 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 59.6 M 13.66%
97,320
-566
-0.6% -USD 334 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de QLTY
3
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
USD 58.7 M 13.46%
1,623,342
-1,570
-0.1% -USD 54.8 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de BIL
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 39 M 8.93%
424,957
+19,392
+5% +USD 1.78 M
2024 Q1
6 trimestres
icono de GRID
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
USD 36.4 M 8.35%
241,144
-6,043
-2% -USD 869 k
2024 Q1
6 trimestres
icono de GLD
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 27.8 M 6.37%
78,262
-1,208
-2% -USD 385 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de PHO
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
USD 26.6 M 6.1%
368,922
-1,047
-0.3% -USD 75 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de HEFA
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 17.5 M 4.02%
442,646
+1,474
+0.3% +USD 56.8 k
2025 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.22 M 2.11%
36,222
+3,016
+9% +USD 681 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.88 M 1.58%
13,290
+2,049
+18% +USD 1.05 M
2021 Q1
18 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.31 M 1.22%
16,194
-733
-4% -USD 232 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.92 M 1.13%
7,351
-63
-0.8% -USD 40.6 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.58 M 0.59%
13,905
-100
-0.7% -USD 17.1 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.37 M 0.54%
9,763
+1,678
+21% +USD 351 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de NEE
15
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.18 M 0.5%
28,917
+1,791
+7% +USD 131 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.53 M 0.35%
8,214
+4,297
+110% +USD 749 k
2024 Q2
5 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.47 M 0.34%
6,025
+1,381
+30% +USD 290 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de NOC
18
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 1.13 M 0.26%
1,860
– –
2022 Q1
14 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.11 M 0.25%
9,855
+2,376
+32% +USD 264 k
2024 Q3
4 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.08 M 0.25%
4,921
+2,528
+106% +USD 572 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de VLTO
21
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
USD 1.08 M 0.25%
10,096
+4,110
+69% +USD 434 k
2023 Q4
7 trimestres
icono de XYL
22
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
USD 1.03 M 0.24%
6,991
+1,058
+18% +USD 147 k
2023 Q2
9 trimestres
icono de TTEK
23
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
USD 1.01 M 0.23%
30,211
+11,754
+64% +USD 427 k
2023 Q2
9 trimestres
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 1 M 0.23%
2,909
+323
+12% +USD 97.7 k
2021 Q1
18 trimestres
icono de IWF
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 989 k 0.23%
8,444
– –
2021 Q1
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCA
Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California AUM de USD 458 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Burt Wealth Advisors North Bethesda, Maryland AUM de USD 407 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
ODG
O'Dell Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 466 M 13.5% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Shilanski & Associates Anchorage, Alaska AUM de USD 376 M 19.08% Rendimiento estimado a 1 año
NELSF
NewGen Equity Long/Short Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 374 M
SCP
Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts AUM de USD 503 M
MFGP
Marshall Financial Group (Pennsylvania) Doylestown, Pennsylvania AUM de USD 364 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
VBFG
Vishria Bird Financial Group Memphis, Tennessee AUM de USD 510 M 12.05% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gitterman Wealth Management en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Gitterman Wealth Management mantenía 343 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

Gitterman Wealth Management registró retiros netos por USD 15.3 M en T3 2025, cerró 215 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 695 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Gitterman Wealth Management abrió una nueva posición en Old Republic International por valor de USD 310 k.

  • La mayor compra de Gitterman Wealth Management en T3 2025 fue Old Republic International: 7,299 acciones por un valor de USD 310 k.
  • Gitterman Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
  • La mayor reducción de Gitterman Wealth Management durante T3 2025 fue en First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund, con un recorte estimado de USD 869 k.
  • Gitterman Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 695 k.
  • Las diez principales posiciones de Gitterman Wealth Management representan 84% de su cartera de USD 436 M en T3 2025.
  • Gitterman Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 215 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Gitterman Wealth Management aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.

Según el Informe 13F de Gitterman Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 4 nov 2025.