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GWM
Gitterman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.36억
회전율
63.85%
1년 추정 수익률
11.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.07%
1년 예상 수익률
+11.66%
3년 예상 수익률
+33.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.36억
AUM 성장
+US$729만
(+1.7%)
자금 흐름
-US$1525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.84%
보유액
343
신규
4
증가
85
축소
26
청산됨
215
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$178만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$105만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$92.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$68.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$86.9만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.5만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$65.3만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$56.9만 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$50.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.83% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 산업재 | 2.99% |
| 4 | 유틸리티 | 2.06% |
| 5 | 금융 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$8411만 | 19.27% |
1,401,122
+15,423
| +1% | +US$92.1만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5960만 | 13.66% |
97,320
-566
| -0.6% | -US$33.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
3
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$5875만 | 13.46% |
1,623,342
-1,570
| -0.1% | -US$5.48만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3899만 | 8.93% |
424,957
+19,392
| +5% | +US$178만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$3643만 | 8.35% |
241,144
-6,043
| -2% | -US$86.9만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2782만 | 6.37% |
78,262
-1,208
| -2% | -US$38.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$2660만 | 6.1% |
368,922
-1,047
| -0.3% | -US$7.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1753만 | 4.02% |
442,646
+1,474
| +0.3% | +US$5.68만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$922만 | 2.11% |
36,222
+3,016
| +9% | +US$68.1만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$688만 | 1.58% |
13,290
+2,049
| +18% | +US$105만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$531만 | 1.22% |
16,194
-733
| -4% | -US$23.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$492만 | 1.13% |
7,351
-63
| -0.8% | -US$4.06만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$258만 | 0.59% |
13,905
-100
| -0.7% | -US$1.71만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$237만 | 0.54% |
9,763
+1,678
| +21% | +US$35.1만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$218만 | 0.5% |
28,917
+1,791
| +7% | +US$13.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$153만 | 0.35% |
8,214
+4,297
| +110% | +US$74.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$147만 | 0.34% |
6,025
+1,381
| +30% | +US$29만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$113만 | 0.26% |
1,860
| – | – |
2022 Q1
14개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$111만 | 0.25% |
9,855
+2,376
| +32% | +US$26.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$108만 | 0.25% |
4,921
+2,528
| +106% | +US$57.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
21
Veralto
VLTO
US$246억
| US$108만 | 0.25% |
10,096
+4,110
| +69% | +US$43.4만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Xylem
XYL
US$243억
| US$103만 | 0.24% |
6,991
+1,058
| +18% | +US$14.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$101만 | 0.23% |
30,211
+11,754
| +64% | +US$42.7만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$100만 | 0.23% |
2,909
+323
| +12% | +US$9.8만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$98.9만 | 0.23% |
8,444
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
SCA
BWA
ODG
SA
NELSF
SCP
MFGP
VBFG
Gitterman Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Gitterman Wealth Management는 US$4.36억 상당의 343개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 1.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Gitterman Wealth Management은(는) 2025년 3분기에 순 US$1525만을 회수했으며, 215개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 US$69.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Gitterman Wealth Management는 Old Republic International에 US$31만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Gitterman Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Old Republic International으로, US$31만 상당의 7,299주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gitterman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Gitterman Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Gitterman Wealth Management는 2025년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$69.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gitterman Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.36억 중 84%를 차지해요.
- Gitterman Wealth Management는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 215개를 청산했어요.
- Gitterman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.7% 상승해 US$4.36억에 이르렀어요.
2025년 11월 4일에 제출된 Gitterman Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.