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GWM
Gitterman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
63,85%
Retorno est. (1 ano)
11,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,07%
Retorno est. (1 ano)
+11,66%
Retorno est. (3 anos)
+33,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,29 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 15,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,84%
Posição
343
Nova
4
Aumentada
85
Reduzida
26
Encerrada
215
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 921 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 749 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 681 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$ 869 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 695 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 569 mil |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 503 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,83% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Industriais | 2,99% |
| 4 | Serviços públicos | 2,06% |
| 5 | Financeiro | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 84,1 mi | 19,27% |
1.401.122
+15.423
| +1% | +US$ 921 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 59,6 mi | 13,66% |
97.320
-566
| -0,6% | -US$ 334 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
3
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 58,7 mi | 13,46% |
1.623.342
-1.570
| -0,1% | -US$ 54,8 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 39 mi | 8,93% |
424.957
+19.392
| +5% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 36,4 mi | 8,35% |
241.144
-6.043
| -2% | -US$ 869 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 27,8 mi | 6,37% |
78.262
-1.208
| -2% | -US$ 385 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
7
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 26,6 mi | 6,1% |
368.922
-1.047
| -0,3% | -US$ 75 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 17,5 mi | 4,02% |
442.646
+1.474
| +0,3% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,22 mi | 2,11% |
36.222
+3.016
| +9% | +US$ 681 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,88 mi | 1,58% |
13.290
+2.049
| +18% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,31 mi | 1,22% |
16.194
-733
| -4% | -US$ 232 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,92 mi | 1,13% |
7.351
-63
| -0,8% | -US$ 40,6 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,58 mi | 0,59% |
13.905
-100
| -0,7% | -US$ 17,1 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,37 mi | 0,54% |
9.763
+1.678
| +21% | +US$ 351 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,18 mi | 0,5% |
28.917
+1.791
| +7% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,53 mi | 0,35% |
8.214
+4.297
| +110% | +US$ 749 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,47 mi | 0,34% |
6.025
+1.381
| +30% | +US$ 290 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,26% |
1.860
| – | – |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,11 mi | 0,25% |
9.855
+2.376
| +32% | +US$ 264 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
4.921
+2.528
| +106% | +US$ 572 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
21
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,25% |
10.096
+4.110
| +69% | +US$ 434 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,24% |
6.991
+1.058
| +18% | +US$ 147 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
23
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 1,01 mi | 0,23% |
30.211
+11.754
| +64% | +US$ 427 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1 mi | 0,23% |
2.909
+323
| +12% | +US$ 97,7 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 989 mil | 0,23% |
8.444
| – | – |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Gitterman Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Gitterman Wealth Management detinha 343 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Gitterman Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 15,3 mi em T3 2025, encerrando 215 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 695 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Gitterman Wealth Management abriu uma nova posição em Old Republic International no valor de US$ 310 mil.
- A maior compra de Gitterman Wealth Management no T3 2025 foi Old Republic International: 7.299 ações no valor de US$ 310 mil.
- Gitterman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Gitterman Wealth Management em T3 2025 foi em First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- Gitterman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 695 mil.
- As dez maiores posições de Gitterman Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 436 mi no T3 2025.
- Gitterman Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 215 em T3 2025.
- O valor da carteira de Gitterman Wealth Management subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gitterman Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 4 de nov. de 2025.